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光伏需求持續(xù)超預(yù)期，制造業(yè)價(jià)格與盈利預(yù)期中樞上移，建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過(guò)程中業(yè)績(jī)有望保持較快增長(zhǎng)的主輔材料環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT電池設(shè)備、TOPCon電池以及在對(duì)新技術(shù)寬口徑儲(chǔ)備的龍頭企業(yè)。風(fēng)電整體需求景氣持續(xù)驗(yàn)證，大宗原材料價(jià)格松動(dòng)有望釋放產(chǎn)業(yè)鏈盈利，建議優(yōu)先配置業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型ヅ浠虺叫袠I(yè)需求增速的軸承、鑄件、海纜等環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)以及整機(jī)環(huán)節(jié)有望取得格局突破的企業(yè)。新能源汽車(chē)全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒有望逐步觸底，看好需求持續(xù)較快增長(zhǎng)，電芯等環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，新技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。儲(chǔ)能有望隨新能源發(fā)電上量而迎來(lái)快速發(fā)展，海外以戶用為代表的用戶側(cè)儲(chǔ)能已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在電池與電力電子技術(shù)、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌3.86%，其中光伏板塊下跌2.13%，工控自動(dòng)化下跌2.17%，風(fēng)電板塊下跌3.53%，發(fā)電設(shè)備下跌3.59%，新能源汽車(chē)指數(shù)下跌5.09%，核電板塊下跌5.9%，鋰電池指數(shù)下跌6.28%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源汽車(chē)：SNEResearch：8月全球電動(dòng)汽車(chē)電池消耗量為45.7GWh，同比增長(zhǎng)90.3%；1-8月，全球注冊(cè)的電動(dòng)汽車(chē)電池總用量為287.6GWh，同比增長(zhǎng)78.7%。華陽(yáng)股份1GWh鈉離子電芯生產(chǎn)線在山西陽(yáng)泉正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。比亞迪9月銷(xiāo)售新車(chē)20.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)151.2%，其中乘用車(chē)銷(xiāo)售20.10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)154.3%。9月廣汽埃安交付3.00萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)121%；哪吒汽車(chē)交付1.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)134%；理想汽車(chē)交付1.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.5%。光伏風(fēng)電：歐盟將制定“能源系統(tǒng)數(shù)字化”計(jì)劃，提出2027年前在所有商業(yè)和公共建筑屋頂上安裝太陽(yáng)能；2029年前在所有新住宅上安裝光伏系統(tǒng)；2030年底前讓3,000萬(wàn)輛零排放汽車(chē)上路。通威電池片價(jià)格再度上漲2-3分/W。汕頭謀劃推動(dòng)60GW海風(fēng)開(kāi)發(fā)。海南省集中簽訂海風(fēng)投資協(xié)議，意向投資額超450億元。儲(chǔ)能：國(guó)家能源局：新型儲(chǔ)能規(guī)模已超過(guò)4GW。北極星儲(chǔ)能網(wǎng)：8月儲(chǔ)能開(kāi)標(biāo)規(guī)模超11.61GWh。
　　本周公司重點(diǎn)信息：TCL中環(huán)：公司披露前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，歸母凈利潤(rùn)49.30-50.70億元，同比增長(zhǎng)78.53%-83.60%；扣非凈利潤(rùn)49.12-50.52億元，同比增長(zhǎng)96.98%-102.59%。新強(qiáng)聯(lián)：與明陽(yáng)智能簽署2023年框架采購(gòu)合同，明陽(yáng)智能擬向公司采購(gòu)1,900套主軸軸承，3,000套偏航變槳軸承，合同金額不低于13.2億元。邁為股份：金剛羿德擬向公司采購(gòu)雙面微晶高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線8條，產(chǎn)能為600MW/條，共4.8GW，其采購(gòu)總額超過(guò)公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%。星源材質(zhì)：對(duì)全資子公司歐洲星源追加投資不超過(guò)1.00億美元，用于歐洲星源二期項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)2條濕法生產(chǎn)線、2條涂覆生產(chǎn)線及配套設(shè)備。億緯鋰能：與沈陽(yáng)市政府、沈陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)簽訂《億緯鋰能儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目投資協(xié)議》，預(yù)計(jì)總投資100億元，項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能40GWh，分兩期建設(shè)。寧德時(shí)代：投資建設(shè)洛陽(yáng)新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額不超過(guò)140億元。天奈科技：擬與鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂投資協(xié)議，投資2億元用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸單壁納米導(dǎo)電漿料及500噸單壁納米功能性材料項(xiàng)目。中科電氣：擬在四川甘眉工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)“年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”，一期和二期產(chǎn)能規(guī)模各為5萬(wàn)噸/年，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資約25億元，建設(shè)周期36個(gè)月。德業(yè)股份：擬與浙江省海鹽經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議》并設(shè)立全資子公司海鹽德業(yè)，在海鹽經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)組串式、儲(chǔ)能式逆變器生產(chǎn)項(xiàng)目。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情影響超預(yù)期。