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核心觀點(diǎn)：
　　行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)跟蹤：9月26日~9月30日，SW化工板塊下跌4.90%，落后上證綜合指數(shù)2.53個百分點(diǎn)；化工子行業(yè)下跌較多，表現(xiàn)較好的有聚氨酯、日用化學(xué)產(chǎn)品、涂料油漆油墨制造、其他纖維、氮肥、農(nóng)藥等板塊，表現(xiàn)較差的有炭黑、維綸、磷化工及磷酸鹽、無機(jī)鹽、民爆用品、鉀肥、氨綸、其他橡膠制品、氟化工及制冷劑、復(fù)合肥等板塊。
　　化工品價(jià)格下跌較多：在我們跟蹤的231個產(chǎn)品中，上周與前一周比：59種產(chǎn)品價(jià)格上漲，90種產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)，82產(chǎn)品價(jià)格下跌，三類產(chǎn)品個數(shù)分別占到總產(chǎn)品個數(shù)的26%、39%和35%。價(jià)格漲幅前五：鹽酸（合成酸）、三氯甲烷、國際尿素、甘氨酸、醋酸；價(jià)格跌幅前五：國際硫酸、氯化鉀、維生素C(VC)、國際苯乙烯、NYMEX天然氣。
　　OPEC+減產(chǎn)200萬桶/天，原油價(jià)格大幅上行。據(jù)S&PGlobal消息，10月5日，為穩(wěn)定油價(jià)下滑，歐佩克及其盟國決定在未來14個月內(nèi)削減200萬桶/日的產(chǎn)量配額，預(yù)計(jì)持續(xù)到2023年12月。受此影響，截止10月7日，國際布倫特原油期貨價(jià)格由9月26日84.06美元/桶上漲至97.92美元/桶，環(huán)比漲幅為16.5%。北溪管道爆炸后歐盟對俄羅斯第八輪制裁措施生效。據(jù)新華社報(bào)道，9月26日“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道因水下爆炸導(dǎo)致泄漏?！氨毕?1”于9月初被俄羅斯以維護(hù)問題為由關(guān)閉，“北溪-2”尚未進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營。短期看，北溪管道泄漏暫未影響當(dāng)期歐洲能源供應(yīng)。長期看，目前管道尚無法評估維修時(shí)間，“北溪”事件升級將增加歐洲天然氣供給不確定性，加劇歐洲能源危機(jī)。據(jù)歐盟委員會，10月5日，歐盟批準(zhǔn)對俄羅斯的第八輪制裁措施，措施擴(kuò)大了制裁范圍，涉及進(jìn)出口、金融、人員任職、商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域，即刻生效。
　　建議關(guān)注：（1）重點(diǎn)關(guān)注需求迅速增長的新能源材料，相關(guān)標(biāo)的：光伏材料（合盛硅業(yè)、遠(yuǎn)興能源、東方盛虹等）,鋰電材料（川恒股份等），儲能材料（振華股份等），風(fēng)電材料（濮陽惠成等）。（2）自上而下聚焦資源品，相關(guān)標(biāo)的：油氣（廣匯能源等），生物柴油（卓越新能等），農(nóng)藥（揚(yáng)農(nóng)化工等），鉀肥（亞鉀國際等），磷化工（云天化等）。（3）自下而上聚焦強(qiáng)阿爾法的新經(jīng)濟(jì)與小市值行業(yè)龍頭，相關(guān)標(biāo)的：合成生物學(xué)（華恒生物等），半導(dǎo)體材料（雅克科技等）；小市值行業(yè)龍頭（中觸媒、聚合順等）。（4）估值較低的行業(yè)和龍頭，相關(guān)標(biāo)的：龍頭白馬（萬華化學(xué)、華魯恒升、衛(wèi)星化學(xué)以及榮盛石化、恒力石化等民營大煉化），汽車鏈（賽輪輪胎、森麒麟、玲瓏輪胎、萬潤股份等），化纖鏈（新鳳鳴、桐昆股份、三友化工、華峰化學(xué)等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀層面：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，相關(guān)化工品的需求萎縮；行業(yè)層面：大宗原材料價(jià)格劇烈波動等；公司層面：公司盈利不及預(yù)期等。