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2022年9月26日-9月30日，A股電力指數(shù)-3.96%，PE（TTM）估值18.9x；A股燃?xì)獍鍓K指數(shù)-3.90%，PE（TTM）估值14.6x：上證綜指-2.07%，深證成指-2.07%，創(chuàng)業(yè)板指-0.65%。A股電力指數(shù)-3.96%，其細(xì)分子板塊火電、水電、新能源發(fā)電變化幅度分別為-6.10%、-3.20%、-3.65%。A股燃?xì)獍鍓K指數(shù)-3.90%。
　　本周電力投資組合：國(guó)投電力+華電國(guó)際+三峽能源+華能國(guó)際+華能水電+長(zhǎng)江電力
　　本周燃?xì)馔顿Y組合：新奧股份+廣匯能源
　　電力行業(yè)新聞：蒙東公布電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng)實(shí)施細(xì)則征意見，補(bǔ)貼0-1元/KWh，依據(jù)補(bǔ)償強(qiáng)度分配補(bǔ)貼量級(jí)。內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)蒙東電網(wǎng)電力市場(chǎng)化需求側(cè)響應(yīng)實(shí)施細(xì)則》意見建議的公告。公告指出，按照“需求響應(yīng)優(yōu)先、有序用電保底”原則，實(shí)現(xiàn)需求側(cè)響應(yīng)資源的優(yōu)化配置。響應(yīng)單元對(duì)應(yīng)響應(yīng)資源的可響應(yīng)容量申報(bào)補(bǔ)貼單價(jià)，單位為元/kWh，交易限價(jià)0-1元/kWh，后期根據(jù)情況調(diào)整。根據(jù)實(shí)際響應(yīng)量與申報(bào)響應(yīng)量的比值，給予不同的補(bǔ)償強(qiáng)度。參與主體在響應(yīng)時(shí)段同時(shí)滿足以下三個(gè)條件則認(rèn)定為有效響應(yīng)：一是最大負(fù)荷小于基線最大負(fù)荷，二是平均負(fù)荷小于基線平均負(fù)荷，且實(shí)際負(fù)荷響應(yīng)率不小于80%，三是響應(yīng)時(shí)長(zhǎng)為全時(shí)段響應(yīng)。
　　電力行業(yè)高頻數(shù)據(jù)跟蹤：截至2022年9月30日，秦皇島港動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)（Q5500）為1489元/噸，相比9月23日環(huán)比+2.5%。庫(kù)存：截至2022年9月30日，秦皇島港動(dòng)力煤庫(kù)存490萬(wàn)噸，相比9月23日環(huán)比-1.0%，總量減少5萬(wàn)噸，同比+21.0%。水庫(kù)流量：9月30日，三峽水庫(kù)站當(dāng)日入庫(kù)流量1.03萬(wàn)立方米/秒，同比-70.4%；三峽水庫(kù)站當(dāng)日出庫(kù)流量0.68萬(wàn)立方米/秒，同比-72.0%。自1月1日以來(lái)，三峽水庫(kù)日均入庫(kù)流量1.16萬(wàn)立方米/秒，較去年同期同比-22.6%；三峽水庫(kù)日均出庫(kù)流量1.22萬(wàn)立方米/秒，較去年同期同比-23.1%。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面，截至2022年9月30日，國(guó)內(nèi)單晶光伏組件（perc，310W）市場(chǎng)價(jià)格為1.94元/瓦，與上周持平。截至9月26日，國(guó)產(chǎn)多晶硅料價(jià)格市場(chǎng)均價(jià)為43.67美元/千克，周環(huán)比-1.3%。
　　燃?xì)庑袠I(yè)新聞：西氣東輸四線天然氣管道工程正式開工，建成投產(chǎn)后西氣東輸管道系統(tǒng)的年輸送能力將達(dá)到千億立方米，將大幅提升我國(guó)天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)的管輸能力。西氣東輸四線工程是國(guó)家“十四五”石油天然氣發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目，起自中吉邊境新疆烏恰縣，經(jīng)輪南、吐魯番至寧夏中衛(wèi)，管道全長(zhǎng)約3340公里，年輸氣能力150億立方米，增輸改造后可達(dá)300億立方米。西氣東輸四線工程將分段建設(shè)，此次開工的吐魯番—中衛(wèi)段是工程的核心組成部分，全長(zhǎng)1745公里，途經(jīng)新疆、甘肅、寧夏3?。▍^(qū)）17縣（市），預(yù)計(jì)2024年9月建成投產(chǎn)。
　　燃?xì)庑袠I(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：環(huán)比上周，國(guó)產(chǎn)氣出廠價(jià)格上漲0.31%，進(jìn)口氣出廠價(jià)格上漲3.01%。截至9月30日，上海石油天然氣LNG出廠價(jià)格全國(guó)指數(shù)7564元/噸，較9月23日上漲5.39%。國(guó)產(chǎn)氣方面，截至9月30日，液廠平均出廠價(jià)7133元/噸，較9月23日上漲0.31%。進(jìn)口氣方面，LNG接收站平均出廠價(jià)8218元/噸，較9月23日上漲3.01%。
　　投資建議：
　　電力行業(yè)：火電企業(yè)轉(zhuǎn)型新能源，疊加行業(yè)基本面修復(fù)：我們推薦華電國(guó)際、華能國(guó)際、粵電力A，建議關(guān)注國(guó)電電力、內(nèi)蒙華電，建議關(guān)注火電設(shè)備以及靈活性改造相關(guān)標(biāo)的青達(dá)環(huán)保、東方電氣、清新環(huán)境；水電方面，我們推薦華能水電、長(zhǎng)江電力、國(guó)投電力、川投能源。新能源發(fā)電方面，央企新能源運(yùn)營(yíng)商：我們推薦高速成長(zhǎng)的綠電龍頭三峽能源；區(qū)域性新能源運(yùn)營(yíng)商：推薦中閩能源、江蘇新能；儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)方面，推薦擬執(zhí)行抽蓄及儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)置換的文山電力。核電方面，建議關(guān)注中國(guó)核電。
　　燃?xì)庑袠I(yè)：我們推薦新奧股份、廣匯能源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電光伏裝機(jī)成本上行風(fēng)險(xiǎn)，電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，利用小時(shí)下降風(fēng)險(xiǎn)，煤價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，天然氣需求不及預(yù)期，原油價(jià)格波動(dòng)，來(lái)水情況不及預(yù)期、新能源補(bǔ)貼支付進(jìn)度不及預(yù)期。