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本周汽車板塊行情表現(xiàn)：本周滬深300環(huán)比下跌1.33%；汽車板塊整體下跌5.31%，漲幅在31個(gè)行業(yè)中排第27。（1）整車：乘用車、商用載貨車、商用載客車子板塊分別變動(dòng)5.33%、-9.03%、-6.20%。（2）汽車零部件：車身附件及飾件、底盤與發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、輪胎輪轂、其他汽車零部件、汽車電子電氣系統(tǒng)子板塊變動(dòng)-4.27%、-5.10%、-5.27%、-7.01%、-4.60%；（3）汽車服務(wù)：汽車經(jīng)銷商、汽車綜合服務(wù)子板塊變動(dòng)-5.46%、-2.04%。（4）其他交運(yùn)設(shè)備：其他運(yùn)輸設(shè)備、摩托車子板塊變動(dòng)+2.97%、-6.99%。
　　新能源車企公布9月銷量：比亞迪單月銷量再創(chuàng)新高，新勢(shì)力新車型增量待釋放。
　?。ㄒ唬┍葋喌希?月新能源乘用車銷量20.1萬(wàn)輛，環(huán)比+16%，其中DM銷量10.6萬(wàn)輛，環(huán)比+16%，EV車型銷量9.5萬(wàn)輛，環(huán)比+15%。分車型來(lái)看，王朝網(wǎng)的漢、唐、宋、元和海洋網(wǎng)的海豹貢獻(xiàn)環(huán)比增量：漢、唐、宋、秦、元家族銷售3.1萬(wàn)輛、1.5萬(wàn)輛、4.6萬(wàn)輛、4.0萬(wàn)輛、2.4萬(wàn)輛，環(huán)比+21%、+39%、+9%、+0%、+29%；海豚、驅(qū)逐艦05銷售2.5萬(wàn)輛、0.9萬(wàn)輛，環(huán)比+6%、+4%，海豹銷售0.7萬(wàn)輛。
　?。ǘ┬聞?shì)力：9月蔚來(lái)交付10878輛，環(huán)比+2%；理想交付11531輛，環(huán)比+152%；小鵬交付8468輛，環(huán)比-12%；零跑交付11039輛，環(huán)比-12%；哪吒交付18005輛，環(huán)比+12%；AITO交付10142輛，環(huán)比+1%；埃安銷量30016輛，環(huán)比+11%；極氪交付8276輛，環(huán)比+15%。環(huán)比來(lái)看，理想有較大增量，其次為極氪、哪吒、埃安，蔚來(lái)、AITO持平，小鵬、零跑下降。理想前期因新車型上市在即、消費(fèi)者選擇等待導(dǎo)致8月交付量下降至4571輛，9月新車型L9首月交付10123輛，使理想月交付量恢復(fù)至前期水平，環(huán)比增加約7000輛。小鵬的新車型G9、零跑的新車型C01近期上市，預(yù)計(jì)四季度開始交付，交付量出現(xiàn)短期波動(dòng)，新車型交付后有望改善。
　　（三）特斯拉：乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)9月特斯拉中國(guó)批發(fā)銷量8.31萬(wàn)輛，環(huán)比+8%。上海工廠周產(chǎn)能在產(chǎn)線升級(jí)后提升至2.2萬(wàn)輛，產(chǎn)能壓力緩解。出口市場(chǎng)，上海工廠生產(chǎn)的車型8月起在澳大利亞和新西蘭交付，9月起在日本交付。據(jù)FCAI、新西蘭交通部等數(shù)據(jù)，澳大利亞市場(chǎng)，特斯拉8月和9月銷量達(dá)到3397輛和5969輛，占純電動(dòng)汽車銷量比例9月達(dá)到82%；新西蘭市場(chǎng)，特斯拉8月銷量為1326輛，占純電動(dòng)汽車銷量的比例達(dá)到52%。澳洲、日本新能源汽車滲透率較低，特斯拉中國(guó)出口車型有望持續(xù)獲得較好的銷量表現(xiàn)。
　　自主品牌、新勢(shì)力新車型加速投放，新能源乘用車滲透率持續(xù)攀升。乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)9月新能源乘用車零售銷量58.0萬(wàn)輛，同比+74%，滲透率達(dá)29.7%，延續(xù)8月以來(lái)的持續(xù)滲透趨勢(shì)；批發(fā)銷量66.4萬(wàn)輛，同比+90%。自主品牌、新勢(shì)力等重磅新車型加速投放，8月下旬以來(lái)問界M7、理想L9、小鵬G9、深藍(lán)SL03、零跑C01等大量新車型上市，前期累積訂單將逐步釋放。乘用車整車方面，可關(guān)注新能源汽車銷量表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善的自主龍頭；汽車零部件方面，可關(guān)注在智能駕駛、智能座艙等高成長(zhǎng)賽道具備技術(shù)積累的供應(yīng)商，以及深度合作新能源車企，分享電動(dòng)化和智能化紅利的供應(yīng)商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；汽車銷量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。