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9月27日，狄耐克與華為簽約成為智慧病房行業(yè)首個(gè)鴻蒙OS的綜合服務(wù)商，面向全國(guó)提供解決方案，開(kāi)發(fā)智慧醫(yī)院全場(chǎng)景項(xiàng)目。據(jù)我們估測(cè)，醫(yī)護(hù)對(duì)講空間47億元，智慧醫(yī)院信息交互大類(lèi)空間更是超百億元；鴻蒙系統(tǒng)在該領(lǐng)域滲透率低，有顯著提升空間，公司對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間可觀。近期醫(yī)療IT行業(yè)景氣度也逐漸回升，公司今明年業(yè)務(wù)有望放量。
　　強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，鴻蒙正式進(jìn)入智慧醫(yī)護(hù)解決方案。狄耐克是物聯(lián)網(wǎng)和智慧醫(yī)療領(lǐng)先廠商，在安防、樓宇對(duì)講、智慧醫(yī)院等領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)。尤其近年智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)力，21Y收入0.57億元（+161.27%），22H1收入0.47億元（+112.05%），業(yè)務(wù)規(guī)模高速增長(zhǎng)，以醫(yī)護(hù)對(duì)講、智慧門(mén)診和智慧病房為核心的智慧醫(yī)院產(chǎn)業(yè)迅速成熟。華為鴻蒙終端數(shù)量高增（華為披露截至2022年7月超3億臺(tái)），多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品迅速落地，此次是在智慧醫(yī)院的醫(yī)療信息交互（包含醫(yī)護(hù)對(duì)講、探視、一鍵報(bào)警等）領(lǐng)域的首次落地，公司有望在醫(yī)療信息交互終端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從屏幕到芯片和操作系統(tǒng)，從硬件到軟件的全場(chǎng)景國(guó)產(chǎn)化適配。雙方面向全國(guó)提供解決方案，聯(lián)合開(kāi)發(fā)智慧醫(yī)院全場(chǎng)景項(xiàng)目。
　　市場(chǎng)空間估測(cè)約50-100億元，滲透率提升在即。據(jù)衛(wèi)健委，2021年末我國(guó)病床數(shù)945萬(wàn)張，我們保守假設(shè)價(jià)值500元/床，即醫(yī)護(hù)對(duì)講市場(chǎng)空間為47億元。信息交互大類(lèi)方面，據(jù)衛(wèi)健委，2021年末我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)103萬(wàn)，保守按萬(wàn)元/家估算，市場(chǎng)超100億元。目前基于鴻蒙這類(lèi)系統(tǒng)的智能化產(chǎn)品滲透率還很低，公司智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)收入在億元級(jí)別（按線(xiàn)性外推預(yù)計(jì)），提升空間可觀。
　　可觀測(cè)到的智慧醫(yī)療行業(yè)景氣度觸底回升。10月大會(huì)召開(kāi)，預(yù)計(jì)后續(xù)相關(guān)政策陸續(xù)落地，政府投入力度有望恢復(fù)，醫(yī)療信息化是政府預(yù)算恢復(fù)受益領(lǐng)域。多個(gè)側(cè)面也反應(yīng)行業(yè)進(jìn)入拐點(diǎn)：（1）按中國(guó)采招網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，7-8月份醫(yī)療IT行業(yè)頭部廠商訂單顯著增加；（2）來(lái)邦科技（醫(yī)護(hù)對(duì)講廠商）醫(yī)院端22H1收入同比增長(zhǎng)22.5%；（3）9月30日衛(wèi)寧健康發(fā)布股權(quán)激勵(lì)方案（22/23年增長(zhǎng)目標(biāo)24%/33%）。行業(yè)景氣度顯著回升、需求回暖，預(yù)示著公司今明年業(yè)務(wù)有機(jī)會(huì)放量。
　　投資建議：公司在醫(yī)護(hù)對(duì)講領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，近年業(yè)務(wù)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，通過(guò)與華為的合作將逐步完成國(guó)產(chǎn)化系統(tǒng)適配，快速提升智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)成熟度。醫(yī)護(hù)對(duì)講空間可觀，國(guó)產(chǎn)化系統(tǒng)產(chǎn)品滲透率也還有很大提升空間，此外行業(yè)需求顯著回暖，綜合表明公司業(yè)務(wù)有望保持高速增長(zhǎng)，建議關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)影響項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及落地；需求回暖不及預(yù)期。