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【原油價(jià)格板塊】截止2022年9月30日，布倫特原油、WTI原油、俄羅斯EPSO原油價(jià)格分別為87.96、79.49、81.30美元/桶，近一個(gè)月主要油品漲跌幅分別為：布倫特原油（-11.43%）、WTI原油（-13.26%）、俄羅斯ESPO（-4.07%）。年初至今不同油品漲跌幅分別為：布倫特原油（+11.37%）、WTI原油（+4.48%）、俄羅斯ESPO（+3.36%）。
　　【原油庫存板塊】根據(jù)10月報(bào)最新預(yù)測，IEA、EIA和OPEC評估2022年全球原油庫存或?qū)⒎謩e+1.47、+33.18、-9.84萬桶/日，較9月預(yù)測分別+0.14、-22.82、+14.89萬桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測2022年平均庫存變化為-1.97萬桶/日，較9月預(yù)測均值-3.97萬桶/日；預(yù)測2023年全球原油庫存或?qū)⒎謩e-95.04、-31.37、-59.99萬桶/日，較9月預(yù)測分別+0.26、-9.62、+18.92萬桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測2023年庫存平均-70.79萬桶/日，較9月預(yù)測均值+4.65萬桶/日。對于2022Q4，IEA、EIA和OPEC預(yù)測全球原油庫存或?qū)⒎謩e-34.13、-2.15、-87.29萬桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測庫存平均-40.15萬桶/日。雖然IMF等機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)了GDP增速預(yù)期，但三大機(jī)構(gòu)均預(yù)測了2022Q4及2023年全球原油去庫存趨勢，主要考慮2023年初歐盟對俄羅斯的制裁落實(shí)和OPEC從2022年11月持續(xù)至2023年12月的減產(chǎn)。
　　【原油供給板塊】IEA、EIA、OPEC三大機(jī)構(gòu)10月報(bào)對2022全球原油供給預(yù)測量分別為9963.97、9989.54、9957.63萬桶/日，相較9月預(yù)測量分別+6.22、-18.46、-20.45萬桶/日；對2023年原油供給預(yù)測量分別為10027.46、10072.60、10141.82萬桶/日，相較9月預(yù)測量分別-31.54、-55.4、-52.25萬桶/日。三大機(jī)構(gòu)均下調(diào)了2022-2023年全球原油供給預(yù)測，主要考慮OPEC減產(chǎn)影響。具體來看，IEA、EIA和OPEC預(yù)測2022Q4全球原油供給或?qū)⒎謩e為10025.87、10086.36、10077萬桶/天，相較9月預(yù)測量分別33.13、-81.64、-67.53萬桶/日。截至9月，全球鉆機(jī)總數(shù)達(dá)到1853臺，較9月增加28臺，其中增量主要來自于加拿大（+10臺）、拉丁美洲（+8臺）和亞太（+6臺）。
　　【原油需求板塊】IEA、EIA、OPEC三大機(jī)構(gòu)10月報(bào)對2022全球原油需求預(yù)測量分別為9962.50、9956.36、9967.48萬桶/日，相較9月預(yù)測量分別-7.50、+4.36、-35.33萬桶/日；對2023年原油需求預(yù)測量分別為10122.50、10103.96、10201.81萬桶/日，相較9月預(yù)測量分別-57.50、-45.79、-71.17萬桶/日。2023年三大機(jī)構(gòu)均下調(diào)全球原油需求預(yù)測，主要考慮嚴(yán)格防疫政策下中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，OPEC減產(chǎn)導(dǎo)致的油價(jià)上漲或?qū)⑦M(jìn)一步抑制需求，通貨膨脹壓力、利率持續(xù)上升和美元堅(jiān)挺正在減緩世界其他地區(qū)的復(fù)蘇等。具體來看，IEA、EIA和OPEC預(yù)測2022Q4全球原油需求或?qū)⒎謩e為10060、10088.51和10164.29萬桶/天，相較9月預(yù)測量分別-30、-12.49、-78萬桶/日。
　　相關(guān)上市公司：中國海油/中國海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國石油/中國石油股份（601857.SH/0857.HK）、中國石化/中國石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服（601808.SH）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：（1）地緣政治因素對油價(jià)出現(xiàn)大幅度的干擾。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速嚴(yán)重下滑，導(dǎo)致需求端嚴(yán)重不振。（3）全球新冠疫情再次擴(kuò)散的風(fēng)險(xiǎn)。（4）新能源加大替代傳統(tǒng)石油需求的風(fēng)險(xiǎn)。（5）OPEC+聯(lián)盟修改石油供應(yīng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。（6）美國解除對伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場的風(fēng)險(xiǎn)。（7）美國對頁巖油生產(chǎn)環(huán)保、融資等政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。（8）全球2050凈零排放政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。