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上周美國通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期，海外股市漲跌不一。產(chǎn)業(yè)趨勢層面，Meta舉辦年度Connect大會，發(fā)布最新頭顯Meta Quest Pro，搭載高通驍龍XR2+ Gen1，功率與熱性能明顯提高。Quest Pro的一大看點是全彩混合現(xiàn)實體驗，借助全彩Passthrough在VR頭顯中實現(xiàn)了AR功能，這是很大的技術(shù)突破。奔馳集團正在風電項目上大舉投資，以在歐洲能源危機期間保持業(yè)務(wù)活力。歐洲能源危機、俄烏沖突等不確定因素疊加，用電成本高漲背景下，歐美市場風電等新能源需求巨大，發(fā)展?jié)摿Τ渥?，建議繼續(xù)關(guān)注光伏風電等新能源賽道。
　　【全球股市表現(xiàn)】上周海外股市漲跌不一。美股方面，道指、納指、標普分別上漲3.4%、1.3%、1.8%。過去一周市場主要關(guān)注美國通脹數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲會議紀要、英國減稅政策和俄烏沖突等方面。美國通脹數(shù)據(jù)方面，美國9月PPI同比增長8.5%，高于預(yù)期的8.4%。美國9月CPI同比上漲8.2%，高于市場預(yù)期的8.1%，前值8.3%；9月核心CPI同比上漲6.6%，再創(chuàng)1982年8月以來的新高。CPI、PPI數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲11月加息75基點的預(yù)期進一步升溫，市場已預(yù)計終端利率接近5%，12月加息75個基點押注翻倍至60%。美聯(lián)儲會議紀要方面，紀要顯示美聯(lián)儲決策者普遍認為，需要繼續(xù)加息，近期內(nèi)讓利率達到限制性的水平，然后保持這一水平，多人強調(diào)，即使勞動力市場放緩也要保持降低通脹的立場。英國減稅政策方面，10月14日特拉斯解雇了財政部長克沃滕，并任命亨特為新任財政大臣。亨特公布了一系列財政計劃，幾乎全盤推翻了特拉斯此前的減稅政策，主要為增加稅收、削減開支。俄烏沖突方面，11月13日，據(jù)央視新聞報道，烏克蘭基輔州遭到俄羅斯武裝力量攻擊，首都基輔連續(xù)三天響起防空警報。10月17日-10月30日，北約14個成員國將舉行“堅定正午”核威懾演習。板塊方面，醫(yī)療保健、工業(yè)板塊表現(xiàn)相對較好，能源、房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)相對較差。個股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，醫(yī)療保健行業(yè)公司居多，過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，能源行業(yè)公司居多。
　　【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：VR/MR。Meta舉辦年度Connect大會，發(fā)布最新頭顯Meta Quest Pro，搭載高通驍龍XR2+ Gen1，功率與熱性能明顯提高。Quest Pro的一大看點是全彩混合現(xiàn)實體驗，借助全彩Passthrough在VR頭顯中實現(xiàn)了AR功能，這是很大的技術(shù)突破。蘋果也將于明年推出MR新品，建議關(guān)注虛擬現(xiàn)實行業(yè)滲透率加速提升。趨勢二：風電。奔馳集團正在風電項目上大舉投資，以在歐洲能源危機期間保持業(yè)務(wù)活力。歐洲能源危機、俄烏沖突等不確定因素疊加，用電成本高漲背景下，歐美市場風電等新能源需求巨大，發(fā)展?jié)摿Τ渥?，建議繼續(xù)關(guān)注光伏風電等新能源賽道。
　　【重要資訊】Stellantis：公司在印度的第二個軟件創(chuàng)新中心已落成，重點研發(fā)駕駛艙和駕駛輔助技術(shù)。通用汽車：通用汽車將成立新的業(yè)務(wù)部門GMEnergy，宣布明年年底起提供自家太陽能發(fā)電和存儲系統(tǒng)。高通：公司宣布推出第一代驍龍XR2+平臺，以幫助下一代MR和VR終端實現(xiàn)功耗和散熱性能的提升。
　　【產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們當前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及元宇宙、智能制造、云計算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
　　風險提示：本文所提及個股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。