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十一長假后，隨著美國對(duì)華半導(dǎo)體限制進(jìn)一步升級(jí)，俄烏局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，同時(shí)隨著三季報(bào)陸續(xù)披露，部分擁擠度較高的景氣賽道也隨業(yè)績兌現(xiàn)出現(xiàn)一定程度波動(dòng)。因此，市場(chǎng)對(duì)于低擁擠與強(qiáng)邏輯疊加的“大安全”領(lǐng)域關(guān)注度持續(xù)提高。具體到通信板塊來說，我們認(rèn)為主要機(jī)會(huì)集中于信創(chuàng)與軍工通信兩條賽道。信創(chuàng)賽道主要標(biāo)的包括云視訊設(shè)備龍頭億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，模擬仿真企業(yè)運(yùn)達(dá)科技，工業(yè)控制軟件公司能科技術(shù)等在國際上具有比較優(yōu)勢(shì)以及國產(chǎn)替代空間較大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。軍工通信方面，包括傳統(tǒng)微波通信龍頭如海格通信、七一二、盛路通信等，也建議投資者關(guān)注如布局岸基雷達(dá)與UDC的海蘭信等新投資機(jī)會(huì)。
　　核心推薦：
　　線纜龍頭：中天科技600522、亨通光電600487、長飛光纖601869
　　SA：2030年5G物聯(lián)網(wǎng)連接將由工業(yè)和汽車應(yīng)用主導(dǎo)。Strategy Analytics近期發(fā)布的研究報(bào)告《物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接按空中接口和垂直行業(yè)劃分》預(yù)測(cè)，2022-2030年物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接復(fù)合年增長率將達(dá)到14%，在此期間工業(yè)和汽車將是物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量最大的垂直行業(yè)。報(bào)告預(yù)測(cè)，在2022-2030年期間，醫(yī)療保健行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)連接增長最快的垂直行業(yè)，年均復(fù)合增長率為23%，其次是工業(yè)和汽車行業(yè)，年均復(fù)合增長率分別為17%和16%。
　　IDC：2021年中國邊緣云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)50.4億元。近期，市場(chǎng)咨詢公司IDC發(fā)布了《中國邊緣云市場(chǎng)解讀（2022）》。報(bào)告數(shù)據(jù)指出，2021年中國邊緣公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)25.6億元，百度智能云以13.8%的市場(chǎng)份額位列中國邊緣云市場(chǎng)份額Top2。2021年，中國邊緣云市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)50.4億元，其中，邊緣公有云服務(wù)市場(chǎng)達(dá)到25.6億元，邊緣專屬云服務(wù)市場(chǎng)達(dá)到6.8億元，邊緣云解決方案市場(chǎng)達(dá)到18.0億元。
　　2040年全球6G市場(chǎng)規(guī)模超3400億美元，中國將成全球最大6G市場(chǎng)之一。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Market Research Future預(yù)計(jì)，2040年全球6G市場(chǎng)規(guī)模超過3400億美元，其間年復(fù)合增長率將達(dá)58.1%。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國將是全球最大的6G市場(chǎng)之一，中國也將成為6G技術(shù)的早期采用者。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦加劇，5G進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。