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城鄉(xiāng)環(huán)保共發(fā)展，能源革命在路上。1.湛江市、潮州市分別發(fā)布《湛江市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》和《潮州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。湛江市能源規(guī)劃指出要在“十四五期間”進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，能源安全保障能力顯著增強(qiáng)，到2025年非化石能源電力裝機(jī)比重達(dá)到49.8%以上，電源總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1600萬(wàn)千瓦以上。潮州市能源規(guī)劃指出要以全面落實(shí)能源安全新戰(zhàn)略和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，發(fā)揮潮州區(qū)位優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加大能源產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，推進(jìn)能源消費(fèi)革命。具體提出到2025年，能源消費(fèi)總量達(dá)到728萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，“十四五”期間年均增長(zhǎng)約3.4%；非化石能源裝機(jī)占比進(jìn)一步提升，達(dá)到20%。電力裝機(jī)容量達(dá)到6300兆瓦，新增2598兆瓦；天然氣接收能力達(dá)到1500萬(wàn)噸/年；到2025年，一批重大能源工程項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，天然氣輸配儲(chǔ)運(yùn)體系加快建設(shè)，天然氣逐步規(guī)模化發(fā)展。能源發(fā)展規(guī)劃政策多點(diǎn)開(kāi)花，有望進(jìn)一步擴(kuò)大綠電需求空間，利好綠色電網(wǎng)與清潔能源產(chǎn)業(yè)。推薦關(guān)注可再生能源裝機(jī)計(jì)劃清晰、質(zhì)地優(yōu)良的電力運(yùn)營(yíng)商及氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的。2.10月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、住建部聯(lián)合開(kāi)展美麗宜居村莊創(chuàng)建示范工作。兩部門聯(lián)合開(kāi)展美麗宜居村莊創(chuàng)建示范工作，提出總體目標(biāo)，“十四五”期間，爭(zhēng)取創(chuàng)建示范美麗宜居村莊1500個(gè)左右。其中示范標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)中明確指出，基礎(chǔ)設(shè)施完善，長(zhǎng)效管護(hù)措施到位，管理維護(hù)良好；基本普及衛(wèi)生廁所，農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系和生活污水治理設(shè)施完善；工業(yè)污染物、農(nóng)業(yè)面源污染得到有效控制，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物基本實(shí)現(xiàn)資源化利用；推廣使用清潔能源。推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，村莊干凈整潔有序等。此行動(dòng)方案是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的重要一環(huán)，有望拓寬污水處理設(shè)施和垃圾收運(yùn)市場(chǎng)空間。推薦關(guān)注（1）價(jià)值有望重塑的水務(wù)公司洪城環(huán)境。（2）增長(zhǎng)穩(wěn)健、估值優(yōu)勢(shì)明顯的瀚藍(lán)環(huán)境，ROE突出的偉明環(huán)保。
　　本周碳交易行情：本周（10.17-10.21）全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）總成交量24.6萬(wàn)噸，總成交額1437.7萬(wàn)元。掛牌協(xié)議交易周成交量24.6萬(wàn)噸，周成交額1437.7萬(wàn)元，最高成交價(jià)58.50元/噸，最低成交價(jià)57.50元/噸，本周五收盤價(jià)為58.49元/噸，較上周五上漲0.84%。本周無(wú)大宗協(xié)議交易。截至本周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量1.96億噸，累計(jì)成交額85.85億元。
　　估值見(jiàn)底，關(guān)注穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)及基本面反轉(zhuǎn)的公司。過(guò)去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉(cāng)等仍均處于低位，環(huán)保REITs的出臺(tái)提供新的權(quán)益性融資工具，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運(yùn)營(yíng)為重點(diǎn)發(fā)力行業(yè)，看好技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、壁壘高的企業(yè)，1、成長(zhǎng)性、確定性較強(qiáng)的垃圾焚燒公司，關(guān)注偉明環(huán)保（ROE行業(yè)領(lǐng)先、訂單充足）、瀚藍(lán)環(huán)境（增長(zhǎng)穩(wěn)健，估值優(yōu)勢(shì)明顯）；2、在手項(xiàng)目豐富，技術(shù)強(qiáng)壁壘高的危廢處置公司，關(guān)注浙富控股（危廢新龍頭、全產(chǎn)業(yè)鏈布局）、高能環(huán)境（受益融資改善的土壤修復(fù)龍頭）；3、價(jià)值有望重估的水務(wù)公司，關(guān)注洪城水業(yè)（江西污水市場(chǎng)潛力大，估值及股息率具備吸引力）。4、檢測(cè)、磁材并行、營(yíng)收高增的中鋼天源。
　　行業(yè)新聞：1）山西省發(fā)布可再生能源發(fā)展”十四五“規(guī)劃；2）財(cái)政部發(fā)布下達(dá)2022年污染治理和節(jié)能減碳專項(xiàng)投資預(yù)算。
　　板塊行情回顧：本周（10.17-10.21）環(huán)保板塊表現(xiàn)較差，跑輸大盤，跑輸創(chuàng)業(yè)板；公用事業(yè)表現(xiàn)較差，跑輸大盤，跑輸創(chuàng)業(yè)板。上證綜指跌幅為-1.08%、創(chuàng)業(yè)板指跌幅為-1.60%，環(huán)保工程及服務(wù)跌幅為-2.19%，跑輸上證綜指1.11%，跑輸創(chuàng)業(yè)板0.58%；公用事業(yè)跌幅為-2.52%，跑輸上證綜指1.44%，跑輸創(chuàng)業(yè)板0.92%。監(jiān)測(cè)（+2.26%）、大氣（+0.34%)、水處理（-1.53%）、固廢（-4.54%）、水務(wù)運(yùn)營(yíng)（+0.24%）、節(jié)能（-2.89%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期。