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一周觀點：15省腔鏡吻合器集采政策相對溫和，電動吻合器有望實現(xiàn)國產(chǎn)放量
　　10月14日福建省藥械聯(lián)合采購中心發(fā)布公告《腔鏡切割吻/縫合器類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購公告（第1號）》。最高有效申報價：電動吻合器槍/釘倉申報最高有效申報價設(shè)置較高，基本接近目前全國電動吻合器和釘倉市場價的上限；降價幅度：較為溫和，電動吻合器降幅40%-60%可獲得基礎(chǔ)量的50%-80%，目前進口廠商降幅45%左右會擊穿出廠價，國產(chǎn)廠商降幅60%依然離出廠價有一定空間，國產(chǎn)廠商可確保自身報量的80%，進口廠商預(yù)計將有報量調(diào)出被國產(chǎn)廠商搶占；市場準(zhǔn)入：集采可以加快國產(chǎn)廠商準(zhǔn)入速度，準(zhǔn)入一直作為吻合器市場推廣和銷售一大阻礙，國產(chǎn)廠商有望借集采之力快速提高覆蓋面。剩余分配量：降幅≥60%的才有機會參與分配剩余分配量，進口廠商預(yù)計降幅無法達到60%，被調(diào)出量等組成的剩余量將會被國產(chǎn)廠商分割，進口廠商無法參與，國產(chǎn)替代再加速。
　　一周觀點：27省聯(lián)盟電生理集采政策規(guī)則相對溫和，或加快推動國產(chǎn)替代速度
　　10月14日福建省藥械聯(lián)合采購中心發(fā)布公告《心臟介入電生理類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購公告》。此次電生理集采政策中選規(guī)則相對柔和且充分考慮國產(chǎn)和進口廠商市場地位。組套和配套采購相對考慮進口廠商，單件采購國產(chǎn)廠商部分產(chǎn)品有相對成本優(yōu)勢，有望獲得更多份額，同時留給國產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品推出的窗口時間；所涉電生理耗材最高有效申報價與目前市場價接近或略高，距國產(chǎn)出廠價仍有較大空間；由于國產(chǎn)廠商過往很多省區(qū)沒有收費目錄，阻礙了產(chǎn)品銷售和推廣，集采將加速國產(chǎn)廠商進行市場準(zhǔn)入和覆蓋；整體三維電生理手術(shù)將降價，在DRG/DIP政策下，國產(chǎn)廠商有望獲得更多三維手術(shù)量，加速份額獲取。
　　一周觀點：醫(yī)藥板塊慢牛行情已至，把握優(yōu)質(zhì)標(biāo)的長期布局機會
　　10月16日中國共產(chǎn)黨二十大報告重點提及推進健康中國建設(shè)，把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，建立生育支持政策體系，實施積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略，促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展，健全公共衛(wèi)生體系，加強重大疫情防控救治體系和應(yīng)急能力建設(shè)，有效遏制重大傳染性疾病傳播。我們四季度在推薦板塊上，優(yōu)先推薦醫(yī)療設(shè)備（訂單釋放）、高低值耗材與IVD（集采政策溫和）、中藥（低估值、業(yè)績穩(wěn)、政策友好）、嚴(yán)肅醫(yī)療服務(wù)（剛需、估值回調(diào)）板塊，以及CXO、零售藥店板塊中估值處于歷史底部、業(yè)績好的標(biāo)的。
　　推薦及受益標(biāo)的
　　推薦標(biāo)的：長線組合：邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡、海泰新光、泰格醫(yī)藥、康龍化成、博騰股份、羚銳制藥、康緣藥業(yè)、人福醫(yī)藥、東誠藥業(yè)、益豐藥房、老百姓、健之佳、海吉亞醫(yī)療、新天藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、壽仙谷、盈康生命、偉思醫(yī)療、華東醫(yī)藥。彈性組合：海爾生物、采納股份、昌紅科技、康拓醫(yī)療、中國中藥、太極集團、國際醫(yī)學(xué)、皓元醫(yī)藥、藥石科技、美迪西、江蘇吳中
　　受益標(biāo)的：戴維醫(yī)療、天臣醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、華大智造、惠泰醫(yī)療、微電生理、安圖生物、新產(chǎn)業(yè)、春立醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、樂普醫(yī)療、理邦儀器、亞輝龍
　　風(fēng)險提示：行業(yè)黑天鵝事件、疫情惡化影響生產(chǎn)運營。