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近期信創(chuàng)、人工智能相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，中國(guó)式現(xiàn)代化要求大前提下，行業(yè)景氣度高漲，看好產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏅C(jī)會(huì)。
　　信創(chuàng)招投標(biāo)加速，景氣度有望長(zhǎng)期維持。10月18日中國(guó)移動(dòng)公示第二批次集采結(jié)果，根據(jù)此前招標(biāo)公告，海光芯片服務(wù)器占比41%，鯤鵬芯片服務(wù)器占比20%，國(guó)產(chǎn)芯片占比共計(jì)61%。同時(shí)，黨政、金融、教育和醫(yī)療等行業(yè)信創(chuàng)采購(gòu)均在加速，9月國(guó)務(wù)院出臺(tái)針對(duì)高校和醫(yī)療機(jī)構(gòu)1.7萬(wàn)億的專項(xiàng)再貸款并貼息2.5%，明確推動(dòng)教育和醫(yī)療行業(yè)的采購(gòu)需求和更新節(jié)奏。10月初美國(guó)商務(wù)部宣布針對(duì)我國(guó)實(shí)施先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體制造方面的出口管制，我國(guó)核心技術(shù)環(huán)節(jié)的“卡脖子”問題亟待解決，關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的自主可控也將加速推動(dòng)。預(yù)期信創(chuàng)行業(yè)的景氣度將長(zhǎng)期維持，國(guó)產(chǎn)軟硬件廠商都將迎來發(fā)展機(jī)遇。
　　人工智能為國(guó)家重要發(fā)展戰(zhàn)略，軟硬件多方受益。據(jù)IDC最新報(bào)告，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)人工智能投資將達(dá)266.9億美元，全球排名第二，其中硬件市場(chǎng)將超過150億美元（5年CAGR16.5%）占據(jù)重要地位。近年針對(duì)人工智能的國(guó)家政策陸續(xù)發(fā)布，其連續(xù)三年被寫入政府工作報(bào)告，重要性和其戰(zhàn)略地位都已十分清晰。同時(shí)，人工智能的生態(tài)建設(shè)及使其賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)是當(dāng)前的工作重點(diǎn)。隨著政策催化持續(xù)加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)加快完善，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)必將迅速發(fā)展。
　　行業(yè)要聞：（1）芯片與服務(wù)器：Digitimes預(yù)計(jì)2023年全球服務(wù)器出貨量有望增長(zhǎng)5.2%，2022-2027全球服務(wù)器出貨量CAGR將達(dá)6.1%。據(jù)Techweb，俄羅斯稱自行開發(fā)光刻機(jī)將于2028年問世，可產(chǎn)出7納米芯片。
　?。?）云計(jì)算：據(jù)財(cái)聯(lián)社，Oracle與NVIDIA共同擴(kuò)展云計(jì)算基礎(chǔ)建設(shè)。據(jù)阿里云，其與深圳農(nóng)商行聯(lián)合宣布其同城云數(shù)據(jù)中心正式投產(chǎn)。華為公布了開設(shè)其首個(gè)歐洲云中心的計(jì)劃，預(yù)計(jì)再愛爾蘭投資1.5億歐元。
　　（3）人工智能：據(jù)IT之家，我國(guó)人工智能領(lǐng)域的第一批國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，為《信息技術(shù)計(jì)算機(jī)視覺術(shù)語(yǔ)》、《信息技術(shù)人工智能術(shù)語(yǔ)》、《信息技術(shù)生物特征識(shí)別人臉識(shí)別系統(tǒng)技術(shù)要求》。
　?。?）網(wǎng)絡(luò)安全：據(jù)IDC，2022年上半年中國(guó)IT安全軟件市場(chǎng)廠商整體收入為15.1億美元（約合97.9億元人民幣），較2021年同比增長(zhǎng)13.1%。阿里巴巴占比31%，騰訊13.4%，中國(guó)電信11.5%，華為6.3%。
　?。?）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：工信部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)工業(yè)和信息化人才隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見》，批準(zhǔn)并公布1036項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
　　投資建議：推薦科大訊飛，金山辦公，拓爾思，中科創(chuàng)達(dá)。建議關(guān)注：狄耐克，佳發(fā)教育，佳都科技，中國(guó)軟件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；疫情反復(fù)超預(yù)期。