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報告摘要：
　?。ㄕf明：數(shù)據(jù)來源于wind數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)截至2022年10月23日。）
　　股市流動性跟蹤
　　一級市場：上周IPO規(guī)模為65億元，前一周IPO規(guī)模為101億元。
　　二級市場：上周兩融規(guī)模擴張，新發(fā)基金規(guī)模擴張，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行105億元，兩融融資增加28億元，重要股東增持7億元；流出方面，北上資金流出293億元，南下資金流入235億元，交易費用79億元。
　　2022年10月（截至10月21日），北上資金凈流出356億元。上周凈流入行業(yè)前五名是煤炭、計算機、通信、美容護理、國防軍工，凈流出行業(yè)前五名是食品飲料、電力設(shè)備、非銀金融、銀行、家用電器。
　　2022年10月（截至10月21日），南下資金凈流入369億元。當(dāng)月凈買入個股前五為藥明生物、美團點評-W、中國移動、小米集團-W、中國海外發(fā)展。
　　恒生一級行業(yè)凈買入前三名為醫(yī)療保健業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、資訊科技業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前三名為藥品及生物科技、地產(chǎn)、軟件服務(wù)。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為6.3%，前一周為6.0%；上周日度換手率為0.9%，前一周為1.0%；上周機構(gòu)資金流出226億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁637億元，前一周限售股解禁387億元，預(yù)計本周限售股解禁605億元。
　　全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈回籠190億元。上周投放逆回購100億元，有290億元逆回購到期，逆回購凈回籠190億元。
　　信用貨幣派生：2022年9月，M1增速6.4%（前一期6.1%）；M2增速12.1%（前一期12.2%）。2022年9月新增社融3.53萬億元（前一期約2.43萬億元），金融機構(gòu)新增人民幣貸款2.47萬億元。
　　全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
　　貨幣市場：上周短端利率多數(shù)上行。上周SHIBOR隔夜利率上行10BP，R001上行12BP，R007上行6BP，DR007上行8BP，3個月同業(yè)存單收益率下行1BP。
　　國債市場：上周1Y國債收益率下行1BP至1.77%，10Y國債收益率上行3BP至2.73%，期限利差上行4BP至0.96%。
　　風(fēng)險提示：疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟下行超預(yù)期，全球通脹超預(yù)期。