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■事件概述
　　10月25日，國能日新發(fā)布了《2022年三季度報(bào)告》，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.20億元，同比增長12.48%；歸母凈利潤為3652.42萬元，同比增長29.32%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤3329.24萬元，同比增長24.94%。
　　■功率預(yù)測服務(wù)毛利高，類SaaS模式保障業(yè)績穩(wěn)增
　　根據(jù)三季報(bào)披露，Q3單季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7908.71萬元，較去年同期增長3.74%；歸母凈利潤為1545.05萬元，較去年同期增長27.16%；扣非歸母凈利潤為1420.72萬元，同比增24.17%。毛利率方面，由于新能源電站必須每天上報(bào)一次短期發(fā)電預(yù)測功率，每15分鐘滾動(dòng)上報(bào)一次超短期發(fā)電預(yù)測功率，因此公司為客戶提供的功率預(yù)測服務(wù)是一種類SaaS模式的持續(xù)性長效服務(wù)，毛利率和客戶粘性遠(yuǎn)高于其他商業(yè)模式。2022年前三季度公司綜合毛利率67.98%，較去年年底提高4.59個(gè)pct，呈持續(xù)提升態(tài)勢。費(fèi)用方面，公司前三季度的銷售費(fèi)用為6115.54萬元，同比增加37.01%，主要系隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，銷售及運(yùn)維人員隊(duì)伍壯大、差旅及市場推廣費(fèi)增長所致；研發(fā)費(fèi)用為4014.73萬元，同比增加38.73%，主要系公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模的擴(kuò)大所致。
　　■功率預(yù)測實(shí)力再獲認(rèn)可，提升精度無懼極端天氣
　　近日，由中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)科技開發(fā)服務(wù)中心舉辦的2022年光伏發(fā)電運(yùn)營管理與產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新交流研討會(huì)暨電力行業(yè)（第六屆）光伏發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)發(fā)布會(huì)在江蘇南京成功召開，公布了2021年度電力行業(yè)優(yōu)勝光伏電站名單。在最終公布的優(yōu)勝電站名單中，國能日新服務(wù)的5A和4A級(jí)獲獎(jiǎng)光伏電站共計(jì)61座，總占比高達(dá)28%；服務(wù)的5A級(jí)獲獎(jiǎng)光伏電站25座占比27%，4A級(jí)獲獎(jiǎng)光伏電站36座，占比29%。國能日新主要為以上光伏電站提供功率預(yù)測、智能功率控制、電力交易輔助決策、儲(chǔ)能EMS等產(chǎn)品與服務(wù)。
　　國能日新持續(xù)提升極端天氣下功率預(yù)測精度。極端天氣尤其是冰災(zāi)，會(huì)對風(fēng)電場風(fēng)機(jī)葉片不同程度的覆冰，進(jìn)而對風(fēng)機(jī)的正常發(fā)電及運(yùn)維都產(chǎn)生負(fù)面影響。國能日新基于在數(shù)值氣象預(yù)報(bào)和功率預(yù)測算法技術(shù)研究及實(shí)踐應(yīng)用領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，目前已能夠自主完成整場、以及單風(fēng)機(jī)葉片覆冰的預(yù)報(bào)，達(dá)到對每臺(tái)風(fēng)機(jī)的風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度以及覆冰嚴(yán)重程度均可預(yù)測，并設(shè)計(jì)異常氣象預(yù)報(bào)預(yù)警平臺(tái)，可發(fā)布覆冰預(yù)報(bào)預(yù)警，同時(shí)將覆冰預(yù)報(bào)結(jié)果并入電站功率預(yù)測算法平臺(tái)，經(jīng)過升級(jí)的預(yù)測算法，可將覆冰預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值氣象預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)結(jié)合，綜合給出最優(yōu)功率預(yù)測結(jié)果。
　　■戰(zhàn)略布局儲(chǔ)能新業(yè)務(wù)，助力電站安全高效的運(yùn)營
　　為了平抑新能源風(fēng)力和光伏發(fā)電的隨機(jī)性與波動(dòng)性，2021年至今，全國多個(gè)省區(qū)發(fā)布了新能源配儲(chǔ)政策，其中部分省份對儲(chǔ)能站壽命提出較高運(yùn)行指標(biāo)要求。國能日新積極響應(yīng)國家對新能源配儲(chǔ)的運(yùn)行壽命與安全要求，從儲(chǔ)能電站運(yùn)維角度，推出儲(chǔ)能安全防護(hù)解決方案，以電池內(nèi)短路的電熱特征為抓手，基于互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)，采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)，以自研AI算法為核心，提供SAAS及私有化服務(wù)，為儲(chǔ)能運(yùn)營商提供：遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷、安全預(yù)警、壽命評(píng)估、運(yùn)維指導(dǎo)等服務(wù)，幫助各類電化學(xué)儲(chǔ)能站點(diǎn)提前發(fā)現(xiàn)電池安全隱患，防患于未然，極大地降低運(yùn)維成本，保障電站的安全和長效。
　　■投資建議
　　我們認(rèn)為，國能日新作為新能源發(fā)電功率預(yù)測的領(lǐng)跑者，基于功率預(yù)測的核心技術(shù)能力不斷深化能源數(shù)據(jù)服務(wù)優(yōu)勢、拓展業(yè)務(wù)邊界，并乘政策東風(fēng)積極布局電力市場交易輔助決策和虛擬電廠等面向未來的新型業(yè)務(wù)，進(jìn)一步打開成長空間。預(yù)計(jì)公司2022年-2024年的收入分別為4.02/5.18/6.68億元，歸母凈利潤分別為0.72/0.93/1.17億元，維持買入-A投資評(píng)級(jí)，給予6個(gè)月目標(biāo)價(jià)91.70元/股，相當(dāng)于2023年70倍的市盈率。
　　■風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場需求不及預(yù)期；相關(guān)政策和商業(yè)模式推進(jìn)不及預(yù)期；電力交易和虛擬電廠等新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。