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事件：10月28日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，并針對(duì)各地區(qū)各部門提出加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)、加快推進(jìn)全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)的決策部署，按照建設(shè)指南要求，加強(qiáng)數(shù)據(jù)匯聚融合、共享開放和開發(fā)利用，促進(jìn)數(shù)據(jù)依法有序流動(dòng)，結(jié)合實(shí)際統(tǒng)籌推動(dòng)本地區(qū)本部門政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)等相關(guān)要求。
　　《指南》在2023和2025兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)設(shè)立了明確的建設(shè)目標(biāo)。2023年底前，全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護(hù)等能力，數(shù)據(jù)共享和開放能力顯著增強(qiáng)，政務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)水平明顯提升。到2025年，全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系更加完備，政務(wù)數(shù)據(jù)管理更加高效，政務(wù)數(shù)據(jù)資源全部納入目錄管理。
　　全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系包括三類平臺(tái)和三大支撐。三類平臺(tái)為“1+32+N”框架結(jié)構(gòu)?！?”是指國(guó)家政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，是我國(guó)政務(wù)數(shù)據(jù)管理的總樞紐、政務(wù)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的總通道、政務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)的總門戶；“32”是指31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)統(tǒng)籌建設(shè)的省級(jí)政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)本地區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)的目錄編制、供需對(duì)接、匯聚整合、共享開放，與國(guó)家平臺(tái)實(shí)現(xiàn)級(jí)聯(lián)對(duì)接；“N”是指國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)本部門本行業(yè)數(shù)據(jù)匯聚整合與供需對(duì)接，與國(guó)家平臺(tái)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，尚未建設(shè)政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)的部門，可由國(guó)家平臺(tái)提供服務(wù)支撐。三大支撐包括管理機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、安全保障三個(gè)方面。
　　我們認(rèn)為此次《指南》涉及到了體系建設(shè)與安全保障的兩大核心內(nèi)容。1）體系建設(shè)：主要包括全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系的建設(shè)，需要搭建起支撐跨層級(jí)、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)有序流通和共享應(yīng)用，并形成覆蓋國(guó)家、省、市等層級(jí)的全國(guó)一體化政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換體系，這將帶動(dòng)全國(guó)各行業(yè)各區(qū)域的政務(wù)IT建設(shè)；2）安全保障：隨著體系建設(shè)和數(shù)據(jù)共享的不斷推進(jìn)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)也開始脫離了單獨(dú)的個(gè)人或企業(yè)層面，開始成為了國(guó)家的戰(zhàn)略資源和核心資產(chǎn)，此前在今年年初的《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中，就重點(diǎn)提出了數(shù)據(jù)安全治理體系建設(shè)，今年6月，國(guó)家發(fā)改委表示目前正牽頭制定數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度文件，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)和數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)數(shù)據(jù)安全需求的爆發(fā)。
　　投資邏輯：政務(wù)IT相關(guān)公司包括：博思軟件、中科江南、南威軟件、太極股份、稅友股份、數(shù)字政通、易華錄等；網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)公司包括：深信服、啟明星辰、安恒信息、奇安信、天融信、綠盟科技、亞信科技、美亞柏科。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致政府及相關(guān)行業(yè)IT支出不達(dá)預(yù)期；基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)政策落地不及預(yù)期