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公司發(fā)布2022年三季報(bào)和全年業(yè)績(jī)預(yù)告，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1452.52億元，同比增長(zhǎng)79.30%；歸母凈利潤(rùn)64億元，同比增長(zhǎng)36.48%；扣非后歸母凈利潤(rùn)59.79億元，同比增長(zhǎng)49.68%。2022Q3單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收632.91億元，同比增長(zhǎng)92.58%；歸母凈利潤(rùn)26.16億元，同比增長(zhǎng)63.47%；扣非后歸母凈利潤(rùn)25.87億元，同比增長(zhǎng)75.73%。公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)95.45~98.99億元，同比增長(zhǎng)35%~40%；扣非后歸母凈利潤(rùn)92.19~96.13億元，同比增長(zhǎng)53.26%~59.80%。
　　整體運(yùn)營(yíng)發(fā)揮效益，盈利能力有望持續(xù)提升。公司三季報(bào)營(yíng)收增長(zhǎng)主要來自消費(fèi)電子、電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件有較大增長(zhǎng)。面臨外部環(huán)境沖擊，公司持續(xù)精進(jìn)核心技術(shù)和制造實(shí)力、不斷提高自身運(yùn)營(yíng)水平。未來，公司將持續(xù)在三個(gè)五年的重要戰(zhàn)略指引下，依托精密智能制造以及數(shù)字化智慧平臺(tái)等技術(shù)的進(jìn)一步優(yōu)化，深入統(tǒng)籌消費(fèi)電子、通信、汽車領(lǐng)域三位一體的發(fā)展布局，譜寫新篇章。
　　多元化布局持續(xù)落地，未來成長(zhǎng)動(dòng)能充沛。消費(fèi)電子方面，新產(chǎn)品表現(xiàn)趨于成熟，老產(chǎn)品持續(xù)保持領(lǐng)先市場(chǎng)地位，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)不斷優(yōu)化；通訊方面，著力發(fā)展散熱及服務(wù)器等新領(lǐng)域，進(jìn)一步加強(qiáng)在通信領(lǐng)域的垂直整合深度；汽車方面，在消費(fèi)電子優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)積累的技術(shù)與客戶資源的帶動(dòng)下，形成汽車線束、連接器、智能新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕艙/控制等多條產(chǎn)品線，進(jìn)一步明確Tier1核心零部件的戰(zhàn)略目標(biāo)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：我們看好公司成長(zhǎng)遠(yuǎn)景，預(yù)計(jì)22~24年公司EPS分別為1.38/1.79/2.23元/股，考慮公司的龍頭估值溢價(jià)，給予公司23年25倍的PE估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為44.64元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：無線耳機(jī)和手表銷售不及預(yù)期，組裝業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。