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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　公司立足電力IT，能源數(shù)字化推動(dòng)賽道邁入高景氣階段，多元化應(yīng)用場(chǎng)景加速落地，打開新增長(zhǎng)空間。
　　投資要點(diǎn)：
　　首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)29.88元。預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I收分別為57.70、73.54、93.95億元，歸母凈利潤(rùn)分別為10.66、13.78、19.11億元，EPS分別為1.01、1.30、1.80元。公司作為能源數(shù)字化頭部企業(yè)，按照PE和PS估值，給予目標(biāo)價(jià)29.88元，首次覆蓋，“增持”評(píng)級(jí)。
　　立足電力信息化二十余載，公司已實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景覆蓋。公司深耕電力能源領(lǐng)域二十余載，行業(yè)積淀深厚，技術(shù)實(shí)力卓越，目前已形成能源數(shù)字化、能源互聯(lián)網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)電視三大業(yè)務(wù)板塊，各板塊成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，實(shí)現(xiàn)電力能源信息化領(lǐng)域多場(chǎng)景、多位態(tài)覆蓋。
　　能源數(shù)字化助力營(yíng)銷2.0加速，公司已全面參與其中建設(shè)。在電力體制改革背景下，營(yíng)銷成為電網(wǎng)企業(yè)的關(guān)鍵盈利環(huán)節(jié)，因此營(yíng)銷系統(tǒng)在能源數(shù)字化領(lǐng)域的地位日益顯著。公司曾參與多省的營(yíng)銷1.0系統(tǒng)建設(shè)，現(xiàn)在正全面參與國(guó)網(wǎng)營(yíng)銷2.0系統(tǒng)的建設(shè)，有望從中深度受益。
　　公司開拓充電、光伏等場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)。公司新電途平臺(tái)通過互聯(lián)互通技術(shù)聚合車/樁網(wǎng)絡(luò)，提供體驗(yàn)更優(yōu)、成本更省的平臺(tái)服務(wù)，現(xiàn)已覆蓋全國(guó)380多個(gè)城市，累計(jì)充電量近20億度。此外，公司布局能源物聯(lián)網(wǎng)、開發(fā)新耀光伏平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)的分布式光伏電站接入規(guī)模名列前茅。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。電網(wǎng)投資支出不及預(yù)期、行業(yè)政策不及預(yù)期、疫情與宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。