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投資事件：公司發(fā)布2022年三季報(bào)：（1）公司前三季度收入11.39億元，同比下滑5.86%，歸母凈利潤1.71億元，同比下滑25.69%；（2）公司第三季度收入3.58億元，同比下滑16.99%，歸母凈利潤0.69億元，同比下降20.68%。
　　業(yè)務(wù)推進(jìn)受到疫情影響，短期業(yè)績承壓。由于疫情管控等因素，部分醫(yī)院存在無法進(jìn)場實(shí)施或?qū)庸ぷ髦袛嗟痊F(xiàn)象，公司業(yè)務(wù)推進(jìn)受到一定負(fù)面影響。并且公司軟件銷售業(yè)務(wù)以終驗(yàn)法確認(rèn)收入，即使IT系統(tǒng)正式上線運(yùn)營，但疫情等因素導(dǎo)致項(xiàng)目驗(yàn)收延遲，公司仍然無法確認(rèn)收入。因此，公司前三季度收入為11.39億元，同比下滑5.86%。在收入增長放緩的情況下，成本及費(fèi)用較為剛性，凈利潤同比下滑25.69%。主要受疫情影響，公司業(yè)務(wù)短期承壓。但醫(yī)療IT需求旺盛，疫情等短期擾動因素不影響公司長期成長性。
　　醫(yī)保IT業(yè)務(wù)成果豐碩，市場影響力不斷提升。近期，公司醫(yī)保IT業(yè)務(wù)加速推進(jìn)，今年7月公司成功中標(biāo)吉林省醫(yī)療保障信息平臺項(xiàng)目第16包（建設(shè)內(nèi)容主要包括經(jīng)辦管理服務(wù)及內(nèi)控和電子檔案管理三部分），至此公司醫(yī)保IT業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)東三省全覆蓋。9月29日，公司與山大地緯聯(lián)合中標(biāo)國家醫(yī)保局醫(yī)療保障信息平臺應(yīng)用軟件運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目第1包，公司再獲一項(xiàng)國家醫(yī)保信息平臺項(xiàng)目。公司醫(yī)保IT業(yè)務(wù)成果豐碩，產(chǎn)品及服務(wù)能力得到各級醫(yī)保部門認(rèn)可，市場影響力不斷提升。
　　聯(lián)合飛利浦開發(fā)“新一代EMR軟件CTasy”，有望打開大型三甲醫(yī)院市場?；陲w利浦全球領(lǐng)先的EMR系統(tǒng)Tasy，公司與飛利浦聯(lián)手研發(fā)“新一代EMR軟件CTasy”。CTasy產(chǎn)品為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供一體化平臺，跨各個(gè)關(guān)護(hù)場景，涵蓋臨床、運(yùn)營和管理流程。根據(jù)合作協(xié)議，飛利浦未來將主要負(fù)責(zé)CTasy產(chǎn)品在中國市場中的銷售工作。未來公司有望依托飛利浦在大型三甲醫(yī)院領(lǐng)域豐富的客戶資源打開大型醫(yī)院市場。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2022/2023/2024年收入分別為23.38/29.26/36.42億元，歸母凈利潤分別為5.50/7.00/8.90億元，對應(yīng)PE分別為23.0/18.1/14.2倍?？紤]公司業(yè)務(wù)持續(xù)高成長性和目前的低估值水平，給予公司“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，政策推進(jìn)緩慢