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上周傳媒（申萬）指數(shù)上漲8.28%，位居31個行業(yè)第9名。強于深證成指（上漲7.79%）、上證中?。ㄉ蠞q4.75%）、上證指數(shù)（上漲5.37%），弱于創(chuàng)業(yè)板指（上漲8.76%）。細分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細分領域業(yè)績有望持續(xù)高增的投資機會，推薦標的三七互娛、完美世界、心動公司、芒果超媒等，以及受益于流量及人口年齡結構重構的騰訊控股、快手、泡泡瑪特、嗶哩嗶哩等。
　　重磅政策出臺，虛擬現(xiàn)實應用加速落地。工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》，指出到2026年我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模(含相關硬件、軟件、應用等)超過3,500億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2,500萬臺。《行動計劃》提出五大重點任務：1）推進關鍵技術融合創(chuàng)新；2）提升全產(chǎn)業(yè)鏈條供給能力；3）加速多行業(yè)多場景應用落地；4）加強產(chǎn)業(yè)公共服務平臺建設；5）構建融合應用標準體系。文旅、融媒、體育、娛樂等C端應用有望加速落地。
　　6DoF內容爆發(fā)前夜，VR觀看世界杯近在眼前。隨著拍攝技術升級、硬件性能提升，6DoF交互內容逐步成為VR短片主流。PICO已與頭部科幻IP《三體》、頭部國漫IP《靈籠》達成合作，基于IP改編的VR交互敘事作品有望于2023年上線，用戶將以第一視角身臨其境感受IP宇宙。而隨著世界杯臨近，通過VR設備觀看世界杯直播或將掀起VR直播浪潮。在VR視頻內容及直播方面，推薦標的芒果超媒、中文在線、藍色光標等，受益標的星期六等。
　　VR健身已然興起，重度游戲方興未艾。VR健身靈活度高、趣味性強，門檻低，且受益于虛擬現(xiàn)實和體育產(chǎn)業(yè)多項政策支持。重度VR游戲推陳出新，有望成為核心VR應用場景。綜合來看，VR健身硬件與器材結合的可能較強，虛擬現(xiàn)實的體育賽事已經(jīng)開始舉辦，受益標的中體產(chǎn)業(yè)、力盛體育、三柏碩、舒華體育等；多家游戲公司已開始VR游戲研發(fā)布局，頭部公司亦有切入的可能，推薦標的愷英網(wǎng)絡、三七互娛等，受益標的寶通科技等。
　　風險提示：政策監(jiān)管趨緊，其他可選消費對文化娛樂需求的影響與沖擊超預期等。