>> 德邦證券-德邦金工擇時周報：中證1000指數(shù)五連漲，醫(yī)藥生科ETF獲大幅凈流入-221106
| 上傳日期： |
2022/11/7 |
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| 2054KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
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作者： |
肖承志 |
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本周A股整體上漲，美股遇冷。A股整體上漲，其中寧組合上漲9.14%；海外市場整體表現(xiàn)分化，其中道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.4%、英國富時100上漲4.07%、恒生指數(shù)上漲8.73%、巴西IBOVESPA指數(shù)上漲3.16%。
本周北向資金表現(xiàn)凈流出，兩市成交額有所回升。北向資金成交凈賣出50億元，兩融余額增加149億元。從情緒面來看，本周日均成交額9,766.12億元，成交額較上周回升。
滬深300偏樂觀，創(chuàng)業(yè)板指注意階段性回調(diào)風(fēng)險。滬深300擇時觀點：一，滬深300指數(shù)于2022年7月24日觸發(fā)金叉信號，當前快慢線差值超過0值；二，從滬深300成分股多空狀態(tài)推演看，雖然當前空頭比例較高，仍然認為模型的翻多概率會進一步增加；三、從模型信號強弱轉(zhuǎn)換看，看多信號有所減弱，但對后續(xù)大盤走勢依然持偏樂觀態(tài)度。創(chuàng)業(yè)板擇時觀點：一，創(chuàng)業(yè)板指擇時模型快慢線差值突破0線，本周繼續(xù)上行；二，本周創(chuàng)業(yè)板上漲，4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度由上周4.65%上升至13.98%，結(jié)合擇時模型信號注意階段性回調(diào)風(fēng)險。
本周農(nóng)林牧漁、綜合、綜合金融景氣度邊際提升居前。從行業(yè)趨勢角度來看，擴散指數(shù)排名前六的中信一級行業(yè)分別是煤炭、交通運輸、石油石化、農(nóng)林牧漁、綜合、機械。從周度環(huán)比變化來看，行業(yè)擴散指數(shù)變化排名前六的中信一級行業(yè)分別是農(nóng)林牧漁、綜合、綜合金融、交通運輸、電力設(shè)備及新能源、機械。
本周滬深300ETF、紅利ETF凈流入居前。本周全部寬基ETF當中，凈流入第一的是產(chǎn)品滬深300ETF，寬基ETF標的指數(shù)凈流入第一的是滬深300指數(shù)，周成交額最高的代表產(chǎn)品：滬深300ETF（510300.SH）。本周全部行業(yè)/主題ETF當中，凈流入第一的產(chǎn)品是紅利ETF(6.93)，而將ETF產(chǎn)品按行業(yè)分類，本周凈流入第一的行業(yè)是醫(yī)藥生科。
融資凈買入醫(yī)藥、計算機、通信等，北向凈買入電力設(shè)備及新能源、機械、有色金屬等。本周中信一級行業(yè)中融資余額上升最多的五個行業(yè)分別是醫(yī)藥、計算機、通信、有色金屬和電子。本周中信一級行業(yè)中北向資金成交凈買入最多的五個行業(yè)分別是電力設(shè)備及新能源、機械、有色金屬、汽車和基礎(chǔ)化工。
本周寧德時代北向流入居前，關(guān)注聞泰科技大額解禁。從北向資金凈流入個股分布看，本周凈流入居前個股有寧德時代、比亞迪、邁瑞醫(yī)療、天齊鋰業(yè)、福耀玻璃；下周預(yù)計解禁規(guī)模居前的公司有華熙生物、廣電計量、中國電研、八方股份、普門科技。
綜合來看，本周市場整體上漲，市場交易情緒較上周有所回升。從大盤擇時模型看，滬深300目前仍表現(xiàn)金叉信號，創(chuàng)業(yè)板指擇時模型快慢線差值突破0線，本周繼續(xù)上行，4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度較上周上升，注意階段回調(diào)風(fēng)險。寬基ETF中，本周以滬深300指數(shù)為標的的ETF流入居前，行業(yè)ETF中紅利ETF流入居前，結(jié)合擴散指標來看，認為當前可重點關(guān)注農(nóng)林牧漁、綜合、綜合金融、醫(yī)藥。
風(fēng)險提示：海外市場波動風(fēng)險，宏觀數(shù)據(jù)、政策變化風(fēng)險，模型失效風(fēng)險
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