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核心推薦組合：天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、TCL中環(huán)、晶澳科技、隆基綠能、寧德時(shí)代、明陽(yáng)智能、億緯鋰能。
　　光伏：硅片降價(jià)3%，價(jià)格下行趨勢(shì)確立，有望刺激需求爆發(fā)。10月31日中環(huán)公布最新硅片報(bào)價(jià)，其中150微米厚度P型硅片，166、182、210尺寸報(bào)價(jià)分別為6.13、7.38、9.73元/片，相較9月8日?qǐng)?bào)價(jià)分別下跌0.2、0.24、0.33元/片，對(duì)應(yīng)單瓦降幅約為3分/w。繼上周硅料價(jià)格松動(dòng)后，上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的硅料均價(jià)繼續(xù)小幅回落，疊加中環(huán)此次硅片降價(jià)，進(jìn)一步確立價(jià)格的下行趨勢(shì)，上游環(huán)節(jié)供需關(guān)系或?qū)⒂瓉?lái)逆轉(zhuǎn)，后續(xù)伴隨供應(yīng)持續(xù)釋放，有望激發(fā)裝機(jī)需求。光伏板塊前期調(diào)整較多，主要環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)2023年估值處于歷史低分位水平，如一體化組件20X，膠膜/玻璃20X?？紤]到需求釋放帶來(lái)的排產(chǎn)上行。首推直接受益的輔材環(huán)節(jié)，膠膜福斯特、賽伍技術(shù)、海優(yōu)新材，玻璃福萊特。組件需求提升+硅片率先讓利，優(yōu)選電池+組件環(huán)節(jié)。組件推薦順序?yàn)樘旌瞎饽?、晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、東方日升，關(guān)注電池片鈞達(dá)股份。地面電站放量利好逆變器陽(yáng)光電源，支架中信博、意華股份、清源股份。
　　風(fēng)電：中國(guó)電建華東院中標(biāo)江蘇射陽(yáng)1GW海上風(fēng)電項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)明年10月底完工。11月3日，龍?jiān)措娏K海上龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司，射陽(yáng)100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目公式了中標(biāo)候選人，中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司預(yù)中標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價(jià)99.7億元。風(fēng)電場(chǎng)位于射陽(yáng)河口東南側(cè)海域，輻射沙洲最北端，場(chǎng)區(qū)中心點(diǎn)離岸約65km，總裝機(jī)容量為1000MW。本風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)新建兩座220kV海上升壓站和一座220kV陸上集控中心，所發(fā)電能匯集至海上升壓站35kV母線(xiàn)，經(jīng)主變升壓至220kV后通過(guò)4回220kv海纜（三芯630mm2）接至登陸點(diǎn)，登陸后接至風(fēng)電場(chǎng)220kV陸上集控中心，之后接入系統(tǒng)站。項(xiàng)目預(yù)計(jì)完工時(shí)間為2023年10月31日。推薦關(guān)注主機(jī)降本趨勢(shì)和盈利確定性，明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份、金風(fēng)科技，低估值且中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性有支撐的天順風(fēng)能、東方電纜、泰盛風(fēng)能、大金重工、新強(qiáng)聯(lián)、海力風(fēng)電，原材料價(jià)格回落帶來(lái)業(yè)績(jī)彈性的金雷股份、日月股份、廣大特材，布局新產(chǎn)品/技術(shù)的恒潤(rùn)股份、金盤(pán)科技。
　　新能源車(chē)：新勢(shì)力10月銷(xiāo)量出爐，比亞迪銷(xiāo)量持續(xù)創(chuàng)新高，賽力斯和極氪ZEEKR銷(xiāo)量亮眼。比亞迪銷(xiāo)量21.8萬(wàn)輛，環(huán)比+8%；埃安銷(xiāo)量3.0萬(wàn)輛，環(huán)比+0.2%；哪吒銷(xiāo)量1.8萬(wàn)輛，環(huán)比+0.1%；賽力斯銷(xiāo)量1.2萬(wàn)輛，環(huán)比+18.8%；極氪銷(xiāo)量1.0萬(wàn)輛，環(huán)比+22.3%，11月1日，搭載寧德時(shí)代麒麟電池的首發(fā)車(chē)型極氪ZEEKR009正式上市，預(yù)計(jì)2023年1月新車(chē)將正式開(kāi)啟交付；蔚來(lái)銷(xiāo)量1.0萬(wàn)輛，環(huán)比-7.5%，下滑主要原因是蔚來(lái)合肥兩座整車(chē)工廠相繼停止生產(chǎn)，影響10月份的生產(chǎn)與交付；理想銷(xiāo)量1.0萬(wàn)輛，環(huán)比-12.8%，理想L8預(yù)計(jì)將在11月開(kāi)啟交付，理想銷(xiāo)量有望回暖攀升；零跑銷(xiāo)量0.7萬(wàn)輛，環(huán)比-36.4%，10月銷(xiāo)量環(huán)比下滑，主要是由于C01全面進(jìn)入交付階段，產(chǎn)能爬坡對(duì)整體交付節(jié)奏帶來(lái)短期影響；小鵬銷(xiāo)量0.5萬(wàn)輛，環(huán)比-39.8%。推薦方面，推薦寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、璞泰來(lái)、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、豐元股份、君禾股份、當(dāng)升科技、容百科技、恩捷股份、星源材質(zhì)、中科電氣、鼎勝新材等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。