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光伏需求持續(xù)超預(yù)期，制造業(yè)價(jià)格與盈利預(yù)期中樞上移，建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過(guò)程中業(yè)績(jī)有望保持較快增長(zhǎng)的主輔材料環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT電池設(shè)備、TOPCon電池以及在對(duì)新技術(shù)寬口徑儲(chǔ)備的龍頭企業(yè)。風(fēng)電整體需求景氣持續(xù)驗(yàn)證，大宗原材料價(jià)格松動(dòng)有望釋放產(chǎn)業(yè)鏈盈利，建議優(yōu)先配置業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型ヅ浠虺叫袠I(yè)需求增速的軸承、鑄件、海纜等環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)以及整機(jī)環(huán)節(jié)有望取得格局突破的企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒有望逐步觸底，看好需求持續(xù)較快增長(zhǎng)，電芯等環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，新技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。儲(chǔ)能有望隨新能源發(fā)電上量而迎來(lái)快速發(fā)展，海外以戶用為代表的用戶側(cè)儲(chǔ)能已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在電池與電力電子技術(shù)、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲9.99%，其中鋰電池指數(shù)上漲12.06%，新能源汽車指數(shù)上漲11.7%，光伏板塊上漲9.16%，核電板塊上漲8.15%，發(fā)電設(shè)備上漲8.03%，工控自動(dòng)化上漲6.82%，風(fēng)電板塊上漲4.91%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源汽車：乘聯(lián)會(huì)：10月新能源乘用車批發(fā)銷量68萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)1%，同比增長(zhǎng)87%。加拿大政府下令剝離外國(guó)公司對(duì)加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。北極星儲(chǔ)能網(wǎng)：9月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量54.7GWh，同比增長(zhǎng)61.2%。碳酸鋰上漲2500元/噸，氫氧化鋰上漲2500元/噸。光伏風(fēng)電：PVInoLink：?jiǎn)尉Ч杵瑑r(jià)格全面下調(diào)，182尺寸太陽(yáng)能電池片均價(jià)續(xù)漲至1.35元/W，最高1.37元/W。國(guó)家發(fā)展改革委&國(guó)家能源局：多措并舉保障多晶硅合理產(chǎn)量，創(chuàng)造條件支持多晶硅先進(jìn)產(chǎn)能按期達(dá)產(chǎn)，鼓勵(lì)多晶硅企業(yè)合理控制產(chǎn)品價(jià)格水平，充分保障多晶硅生產(chǎn)企業(yè)電力需求。國(guó)家能源局：優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，將更多金融資源投向風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源領(lǐng)域。儲(chǔ)能：國(guó)家能源局：圍繞大型風(fēng)光電基地，重點(diǎn)推動(dòng)供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造、大型風(fēng)電光伏基地配套煤電靈活性改造、“三北”地區(qū)和工業(yè)園區(qū)供熱改造，提升煤電機(jī)組清潔高效水平和促進(jìn)新能源大規(guī)模發(fā)展。
　　本周公司重點(diǎn)信息：2022年前三季度業(yè)績(jī)報(bào)告：天合光能：盈利24.02億元，同比增長(zhǎng)107.74%。愛(ài)旭股份：盈利13.90億元。贛鋒鋰業(yè)：盈利147.95億元，同比增加498.31%。鹿山新材：盈利9,120萬(wàn)元，同比增加29.04%。孚能科技：盈利-2.78億元。晶科科技：盈利2.98億元，同比減少7.35%。大全能源：公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全與某客戶簽訂《多晶硅采購(gòu)合作協(xié)議》，2022年10月至2027年12月客戶預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購(gòu)5.76萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)多晶硅特級(jí)免洗單晶用料。贛鋒鋰業(yè)：公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)600萬(wàn)噸鋰礦采選綜合利用項(xiàng)目及年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽項(xiàng)目。東方電纜：公司中標(biāo)浙能臺(tái)州1號(hào)海上風(fēng)電工程項(xiàng)目、華能蒼南2號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目、蘇格蘭Pentland Firth East項(xiàng)目、國(guó)電象山1#海上風(fēng)電場(chǎng)（二期）項(xiàng)目的海纜及其他設(shè)備，以上項(xiàng)目合計(jì)新增中標(biāo)金額約5.80億元?？七_(dá)利：公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票，募集不超過(guò)36億元，用于投資江西科達(dá)利新能源汽車動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、新能源汽車動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件、新能源汽車鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目（三期）、科達(dá)利年產(chǎn)7500萬(wàn)件新能源汽車動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)。欣旺達(dá)&中偉股份：公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方一致同意圍繞新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈全球范圍內(nèi)進(jìn)行全面合作，合作范圍包括海外資源開(kāi)發(fā)合作、產(chǎn)品采銷及加工合作、產(chǎn)品研發(fā)合作等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情影響超預(yù)期。