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新能源汽車
　　(1)本周觀點(diǎn)：11月3日，加拿大工業(yè)部要求三家中國(guó)公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資，本次事件有望加深國(guó)內(nèi)重視資源自主可控，加快鋰回收布局。11月4日，廣東提出方案要求落實(shí)國(guó)家汽車使用全生命周期管理方案，行業(yè)規(guī)范逐步完善，我們預(yù)計(jì)2030年我國(guó)碳酸鋰回收空間為255萬(wàn)噸，將成為重要來(lái)源。10月31日，寧德時(shí)代聯(lián)手越南VinFast，將在CIIC(一體化智能底盤(pán))滑板底盤(pán)等項(xiàng)目上開(kāi)展合作。寧德時(shí)代擁有一項(xiàng)關(guān)于底盤(pán)和車輛的發(fā)明專利，可使得底盤(pán)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)度可調(diào)的伸縮，解決滑動(dòng)底盤(pán)最大的問(wèn)題——軸距不可調(diào)。本次與VinFast在CIIC滑板底盤(pán)開(kāi)展合作，將強(qiáng)化寧德時(shí)代在突破Tier 0.5壁壘的技術(shù)實(shí)力。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：據(jù)SMM，本周碳酸鋰價(jià)格56.15萬(wàn)元/噸(+1.0%)，氫氧化鋰55.40萬(wàn)元/噸(+1.0%)。10月比亞迪/廣汽埃安/哪吒/問(wèn)界/極氪/蔚來(lái)/理想/零跑/小鵬分別為21.8/3.0/1.8/1.2/1.0/1.0/1.0/0.7/0.5萬(wàn)輛，環(huán)比變化8.2%/0.2%/0.1%/18.5%/22.3%/-7.5%/-12.8%/-36.4%/-39.8%。據(jù)SNE，2022年9月全球裝機(jī)54.7GWh，同比增長(zhǎng)61.2%，環(huán)比增長(zhǎng)19.69%；2022年1-9月全球裝機(jī)341.3GWh，同比增長(zhǎng)75.2%。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：11月2日，隆基綠能發(fā)布新一代組件產(chǎn)品Hi-MO6，新一代HPBC電池(混合鈍化背接觸電池)，標(biāo)準(zhǔn)版本量產(chǎn)效率突破25.0%，疊加氫鈍化技術(shù)的PRO版本效率達(dá)到25.3%?；贖PBC電池技術(shù)，公司推出組件新品Hi-MO6產(chǎn)品家族，滿足全球多元化市場(chǎng)需求，美觀、高效、可靠、智能。1)組件正面無(wú)遮擋，提升約2.27%的光線吸收；2)組件效率達(dá)到22.8%，相較于傳統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)品有明顯提升；3)功率衰減更低，首年衰減1.5%，線性衰減0.4%；4)無(wú)懼高溫，功率溫度系數(shù)提升至-0.29/℃；5)提升弱光發(fā)電，低輻照環(huán)境增益可達(dá)2.01%。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：10月31日中環(huán)發(fā)布單晶硅片價(jià)格更新，包含210mm尺寸在內(nèi)的所有規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格全面下調(diào)，相比9月8日發(fā)布價(jià)格環(huán)比下降范圍約3.1%-3.3%。
　　風(fēng)電
　　(1)本周觀點(diǎn)：量：風(fēng)電行業(yè)排產(chǎn)持續(xù)旺盛，隨大尺寸零部件供應(yīng)瓶頸問(wèn)題逐步解決，產(chǎn)業(yè)鏈裝機(jī)交付有望于Q4上量，規(guī)模效應(yīng)有望體現(xiàn)。利：Q2原材料價(jià)格成本下降有望于Q4體現(xiàn)，鑄鍛件環(huán)節(jié)盈利能力有望提升。全年風(fēng)機(jī)招標(biāo)(不含框架)已達(dá)79GW，保守/樂(lè)觀預(yù)期全年風(fēng)機(jī)招標(biāo)有望達(dá)85/100GW，同比增長(zhǎng)57%/85%。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周國(guó)內(nèi)累計(jì)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量2.965GW，環(huán)比上周增長(zhǎng)78.61%。
　　電力與儲(chǔ)能
　　(1)本周觀點(diǎn)：11月2日，貴州省能源局下發(fā)《關(guān)于推動(dòng)煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施(征求意見(jiàn)稿)》，內(nèi)容包括1)風(fēng)電、光伏項(xiàng)目：新增指標(biāo)、清理出來(lái)的指標(biāo)，優(yōu)先分配給煤電企業(yè)；2) (煤電調(diào)峰能力- 50%) 2=風(fēng)電、光伏項(xiàng)目指標(biāo)；3)無(wú)煤電資源的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目必須配置10%2h儲(chǔ)能。最近多省下發(fā)的風(fēng)電、光伏指標(biāo)分配文件中，均給予“煤電靈活性改造”配置單獨(dú)的規(guī)模，湖北省、河南省和山西省合計(jì)超過(guò)13GW，煤電靈活性改造和強(qiáng)制配儲(chǔ)成為各省市的必選項(xiàng)。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：1-9月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3926億元，同比增長(zhǎng)25.1%。1-9月份，全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資3154億元，同比增長(zhǎng)9.1%。
　　行情回顧
　　本周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)上漲9.99%，漲幅位列31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第5位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲6.38%、上漲8.92%。細(xì)分板塊來(lái)看，電機(jī)、電池、光伏設(shè)備的漲幅靠前，周漲跌幅分別為+13.17%、+12.36%、+9.28%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn)；疫情影響產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)等。