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主要內(nèi)容:
　　供銷社話題近期火熱，實(shí)際.上供銷社不是新事物，供銷社體系是延伸到農(nóng)村最末端的全國(guó)范圍內(nèi)覆蓋面最廣的網(wǎng)絡(luò)，一直存在且發(fā)展著，一直是我國(guó)農(nóng)村重要的流通渠道之一，幾經(jīng)改革變化，當(dāng)前正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期。
　　供銷社體系主要包括中華全國(guó)供銷合作總社及其下屬企業(yè)集團(tuán)、各省級(jí)供銷合作社及下屬企業(yè)、市縣鄉(xiāng)級(jí)及以下供銷社及下屬企業(yè)等。以理事會(huì)形式管理，總社由國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)，省及以下由各級(jí)地方政府領(lǐng)導(dǎo)，總社對(duì)省及以下社提供行業(yè)指導(dǎo)并進(jìn)行彈性考核。
　　供銷社“重啟”主要為基層社恢復(fù)，2020年底相比2012年底，基層社數(shù)量增長(zhǎng)97.32%。供銷體系核心業(yè)務(wù)主要包括農(nóng)資、棉花、再生能源、日用消費(fèi)品、電子商務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)加工、冷鏈物流、糧食收儲(chǔ)、金融服務(wù)這九個(gè)業(yè)務(wù)。全體系業(yè)務(wù)體量大，2020年全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售總額5.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.2%。
　　供銷社體系的職能主要在于做好農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合化服務(wù)，實(shí)質(zhì)上是為“三農(nóng)”、為農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化架橋鋪路的。我們認(rèn)為未來(lái)主要的發(fā)力點(diǎn)在于: 1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)。包括農(nóng)資農(nóng)機(jī)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷、種養(yǎng)殖指導(dǎo)、農(nóng)田托管以及其他一體化服務(wù)。2、農(nóng)產(chǎn)品流通。包括農(nóng)產(chǎn)品電商發(fā)展、冷鏈物流建立、農(nóng)副產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定與品牌打造。3、再生資源回收。包括傳統(tǒng)“四機(jī)-腦”規(guī)范處理、汽車(chē)后市場(chǎng)、未來(lái)農(nóng)資農(nóng)機(jī)一體化運(yùn)作后的再生資源回收利用等。
　　投資邏輯:
　　對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司影響偏中長(zhǎng)期: 1.種子農(nóng)資農(nóng)機(jī)預(yù)計(jì)體系內(nèi)企業(yè)受益最大，統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷后體量增大: 2、三方物流公司預(yù)計(jì)同樣利好，以省為單位，在全國(guó)供銷系統(tǒng)加快推廣的“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系建設(shè)模式也將提升三方物流的服務(wù)效率與規(guī)模; 3、對(duì)電商板塊，傳統(tǒng)電商短期影響不大，供銷體系電商以農(nóng)產(chǎn)品電商為主，產(chǎn)品選擇、發(fā)展方向、體量差異較大。未來(lái)隨著鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施的提升及鄉(xiāng)村人口收入提升，中長(zhǎng)期看利好各類零售。4、農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈企業(yè)，食品加工、餐飲供應(yīng)鏈、預(yù)制菜有望得到發(fā)展。5、再生能源回收利用板塊，農(nóng)資農(nóng)機(jī)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷后的再生資源回收利用、鋰電池回收等有望增加新的業(yè)務(wù)量。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　疫情反復(fù)，發(fā)展超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn):業(yè)務(wù)拓展探索方向偏差的風(fēng)險(xiǎn)等。