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●供給端：四大礦山生產(chǎn)穩(wěn)定，海外發(fā)運(yùn)逐步回升，特別是巴西發(fā)運(yùn)恢復(fù)良好。從港口發(fā)運(yùn)來看海外發(fā)運(yùn)總體微降，1-44周澳巴19港口發(fā)運(yùn)106854.4萬噸，同比-0.3%，其中澳大利亞發(fā)運(yùn)至中國65463.6萬噸，同比增加3.3%，巴西19港發(fā)運(yùn)28784.6萬噸，同比-4.1%。1-44周四大礦山全球發(fā)運(yùn)89284.9萬噸，同比增加2.21%。力拓發(fā)全球量26541.3萬噸，累計(jì)同比增加1.87%；BHP發(fā)全球量24538.7萬噸，累計(jì)同比增加1.89%；FMG發(fā)全球量15586.4萬噸，累計(jì)同比增加11.88%；巴西淡水河谷發(fā)全球量22609.5萬噸，累計(jì)同比減少0.03%。
　　●需求端：終端需求回落，房地產(chǎn)投資、制造業(yè)投資數(shù)據(jù)不佳，鋼材銷售下滑，拖累黑色系表現(xiàn)。近期我國疫情嚴(yán)重，鋼材需求受阻，鋼價(jià)回落，鋼廠盈利狀態(tài)惡化，檢修增加，鐵水產(chǎn)量和鐵礦石消耗減少。11月份建材消費(fèi)進(jìn)入淡季，鋼材需求下滑，鋼廠季節(jié)性檢修增加，鋼廠補(bǔ)庫需求回落，鐵水產(chǎn)量和鋼材產(chǎn)量將繼續(xù)下滑。
　　●行情觀點(diǎn)：未來一個(gè)月，鐵礦石或延續(xù)需求轉(zhuǎn)弱供給平穩(wěn)的格局，需求端鋼廠鐵水產(chǎn)量進(jìn)入下降通道，供給端海外發(fā)運(yùn)保持穩(wěn)定態(tài)勢，鋼廠生產(chǎn)利潤低位波動(dòng)，庫存大概率增加，預(yù)計(jì)鐵礦石中期承壓，期價(jià)或震蕩偏空，參考區(qū)間550-750元/噸。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：環(huán)保限產(chǎn)，外礦發(fā)運(yùn)超預(yù)期