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事件：時(shí)代電氣發(fā)布2022年三季報(bào)，2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入108.76億元（同比+27.56%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.63億元（同比+29.97%）。2022年單三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.49億元（同比+34.72%，環(huán)比+9.20%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.92億元（同比+36.40%，環(huán)比+30.51%），公司單三季度業(yè)績持續(xù)向好。
　　公司高壓和中低壓IGBT產(chǎn)品均進(jìn)展順利。中低壓IGBT器件方面，2022年上半年新能源車用IGBT器件交付同比增長超過5倍、市占率迅速增長至超過10%，風(fēng)電用IGBT模塊向一線設(shè)備廠商持續(xù)交付、市占率持續(xù)攀升，光伏用IGBT模塊獲得批量訂單。高壓IGBT器件方面，電網(wǎng)用IGBT器件各項(xiàng)目持續(xù)交付，軌交用IGBT器件外部供應(yīng)取得歷史性的訂單突破、小批量交付路局、機(jī)務(wù)段、牽引廠商。產(chǎn)能方面，二期芯片產(chǎn)線正逐步接近設(shè)計(jì)產(chǎn)能，中低壓IGBT模塊的交付能力得到大幅提升。
　　盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入分別為173.08億元、204.29億元、226.14億元，同比增長14.46%、18.03%和10.70%；2022-2024年歸母凈利潤分別為23.42億元、26.57億元、29.76億元，同比增長16.06%、13.45%、12.01%；2022-2024年EPS分別為1.65元、1.88元和2.10元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE分別為38.1倍、33.5倍、30.0倍，給予公司“買入”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　車用IGBT行業(yè)產(chǎn)能超預(yù)期釋放等。