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本篇報(bào)告具體介紹了化工行業(yè)對(duì)外依存度較高的幾種材料，針對(duì)各個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)難點(diǎn)、競(jìng)爭格局、可能突破的企業(yè)進(jìn)行了介紹，我們認(rèn)為在2023年這些產(chǎn)品有望迎來國產(chǎn)化加速行情。
　　地緣政治、疫情、貿(mào)易摩擦影響，世界各國供應(yīng)鏈從追求“效率”轉(zhuǎn)為追求“安全”。2020年新冠疫情爆發(fā)，全球供應(yīng)鏈暢通受到挑戰(zhàn)。受到疫情影響，航運(yùn)、物流時(shí)間大大延長，成本顯著上升。各國開始擔(dān)憂全球化進(jìn)程中各國分工詳細(xì)會(huì)對(duì)本國供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響，產(chǎn)品不再具有競(jìng)爭力。各國紛紛追求產(chǎn)業(yè)鏈本地化、短鏈化，保證自身安全。2022年俄烏沖突爆發(fā)，原油等大宗商品暴漲，各國生產(chǎn)成本陡然上升。中美貿(mào)易擦以來，美國限制外資在華投資，希望吸引制造業(yè)回流美國，并阻撓中國企業(yè)和世界其他國家企業(yè)進(jìn)行合作。以發(fā)達(dá)國家為代表的跨國公司紛紛調(diào)整全球產(chǎn)業(yè)布局，愈發(fā)謹(jǐn)慎地對(duì)待關(guān)鍵技術(shù)的輸出。
　　我國是制造業(yè)大國，但“大而不強(qiáng)”，部分核心技術(shù)長期為國外企業(yè)壟斷。為了實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵原材料的國產(chǎn)化問題，從政策端國家相繼出臺(tái)許多政策，都在極力推動(dòng)高精尖技術(shù)的發(fā)展。在2022年政府工作報(bào)告中出現(xiàn)了“專精特新”，報(bào)告提出要著力培育“專精特新”企業(yè)，在資金、人才、孵化平臺(tái)搭建等方面給予大力支持，通過關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域并在這些領(lǐng)域獲得競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，甚至擁有話語權(quán)，能有效解決產(chǎn)業(yè)鏈的“堵點(diǎn)”，建立中國的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為在這種背景下，會(huì)涌現(xiàn)出許多的投資機(jī)會(huì)。
　　我們通過分析總結(jié)，詳細(xì)介紹了幾種我國需求量在快速提高，而且無法被替代，對(duì)外依存度較高的產(chǎn)品，有巨大的投資價(jià)值：
　　POE粒子：光伏行業(yè)對(duì)其需求量快速提高，核心技術(shù)為國外所壟斷；
　　聚乳酸（PLA）：可降解塑料帶來巨大空間，萬華初步突破國產(chǎn)化難關(guān)；
　　己二腈：尼龍66主要原材料，對(duì)外依存度100%；
　　光刻膠：高端的KrF、ArF光刻膠高度依賴進(jìn)口；
　　碳纖維：高性能、高質(zhì)量和低成本的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍比較稀缺；
　　對(duì)位芳綸：單噸投資高，高質(zhì)量和高良品率是核心要素；
　　催化劑：我國研究落后，主流催化劑仍依賴國外工藝包
　　潤滑油添加劑：國際巨頭壟斷，API驗(yàn)證周期長
　　成核劑和水滑石：國產(chǎn)替代在路上
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，全球地緣政治沖突影響需求，技術(shù)突破仍需驗(yàn)證周期