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10月培育鉆石進(jìn)口額大幅減少，出口額保持增長。據(jù)GJEPC數(shù)據(jù)顯示，10月印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額0.55億美元，同比減少46.5%，環(huán)比減少50.2%，進(jìn)口額滲透率5.6%，同比-1.4pct，環(huán)比-1.1pct；培育鉆石裸鉆出口1.79億美元，同比增長22.2%，環(huán)比增長0.5%，出口額滲透率8.6%，同比+3.2pct，環(huán)比+0.9pct。環(huán)比下滑主要系印度排燈節(jié)放假15-25天影響工廠開工率，預(yù)期蘇拉特工廠在11月15日前后復(fù)工。培育鉆累計(jì)出口額12.9億美元，累計(jì)進(jìn)口額15.1億美元，培育鉆出口順差擴(kuò)大至2.2億美元，印度CVD設(shè)備總量持續(xù)增加。
　　天然鉆石進(jìn)出口額同環(huán)比均減少。10月印度天然鉆石毛坯進(jìn)口額9.33億美元，同比減少32.2%，環(huán)比減少40.1%；出口額18.91億美元，同比減少26.1%，環(huán)比減少11.4%。
　　培育鉆和天然鉆價(jià)格均下滑。據(jù)LGDeal數(shù)據(jù)，培育鉆小克拉（1ct以下）11月初較10月維持小幅跌價(jià)。天然鉆指數(shù)持續(xù)下滑，截至11月13日IDEX數(shù)據(jù)顯示成品鉆（裸鉆）價(jià)格較11月初下降1.6%，較10月初下降3.5%，較9月初下降5.8%。PaulZimnisky數(shù)據(jù)顯示截至11月5日毛坯鉆價(jià)格較5月已下降6.7%。
　　零售端動(dòng)態(tài)跟蹤：1）培育鉆裸鉆批發(fā)價(jià)三季度內(nèi)下滑6%-37%：據(jù)EdahnGolan數(shù)據(jù)，其中1克拉降幅約為21.8%，2克拉降幅接近33%；2）過半珠寶零售商已在銷售培育鉆石：8月Big Survey針對北美地區(qū)珠寶750家零售商調(diào)研反饋，58%珠寶商已在銷售培育鉆石，33%盡管不銷售，但若有客戶需求會(huì)訂貨，僅8%不在銷售也不訂貨；3）VENTI上新多個(gè)系列培育鉆石產(chǎn)品：目前VENTI已有8個(gè)培育鉆石系列，信物、幻夢系列為最新推出產(chǎn)品，其中信物系列鉆戒價(jià)格在26,680-42,680元/ct，幻夢系列鉆戒價(jià)格25,580-39,980元/ct；4）Zales和Kleinfeld聯(lián)名推出培育鉆石婚戒系列產(chǎn)品：Zales（Signet旗下）和Kleinfeld（美國婚紗零售品牌）聯(lián)名發(fā)布了培育鉆石婚戒系列產(chǎn)品，將在紐約市Kleinfeld旗艦店內(nèi)進(jìn)行“店中店”銷售；5）Pandora培育鉆三季度營收近1600萬美元（北美門店僅銷售約1個(gè)月），在門店季度銷售額占比5%：Pandora發(fā)布三季度財(cái)報(bào)，培育鉆石板塊Diamonds by Pandora收入1.13億克朗，占比總營收2%，實(shí)際售出產(chǎn)品銷售額同比增長97%；6）施華洛世奇計(jì)劃在200家門店鋪貨培育鉆產(chǎn)品：公司計(jì)劃明年內(nèi)在美國和加拿大的200家商店陳列培育鉆石系列產(chǎn)品，將從11月起在線上售賣培育鉆產(chǎn)品；7）2021年全球天然鉆石珠寶零售市場同比增長27%：DeBeers發(fā)布《2022年鉆石行業(yè)洞察報(bào)告》，2021年全球天然鉆石珠寶零售市場規(guī)模870億美元，yoy+27%，報(bào)告預(yù)計(jì)2022全年市場增速將放緩。
　　生產(chǎn)端動(dòng)態(tài)跟蹤：
　　天然鉆石：De Beers三季度毛坯鉆石產(chǎn)量同比增長4%，且將在下次看貨會(huì)提高客戶回購比例：De Beers發(fā)布三季度生產(chǎn)報(bào)告，實(shí)現(xiàn)毛坯鉆石產(chǎn)量957萬克拉，yoy+4%，維持全年3200-3400萬克拉的生產(chǎn)目標(biāo)不變，預(yù)計(jì)四季度銷售情況將受到印度排燈節(jié)工廠放假的影響。客戶將被允許在下次看貨會(huì)從采購的總量中挑選出“預(yù)估銷售不好的毛坯”賣回給De Beers，其中1克拉以上的回購率從10%增加到20%。
　　培育鉆石：1）De Beers計(jì)劃推出區(qū)分小顆粒培育鉆的儀器：De Beers旗下De Beers Ignite預(yù)計(jì)于2023年推出一款新型檢測儀器，用于區(qū)分小顆粒（約0.001～0.0033克拉裸鉆）培育鉆石和天然鉆石；2）BlueNile平臺(tái)可能采購來自中國HPHT法生產(chǎn)的培育鉆石：日前BlueNile在網(wǎng)站上新增了培育鉆石裸鉆銷售板塊，裸鉆基本為D-E色，且大顆粒，平均售價(jià)1000-2000美元/ct，并配有GIA證書。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：后疫情時(shí)代消費(fèi)信心恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，外部產(chǎn)能沖擊等。