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出讓金視角：2015-2022年，31省市土拍市場(chǎng)回顧
　　長(zhǎng)期趨勢(shì)下，土地市場(chǎng)遇冷需要關(guān)注三個(gè)歷史節(jié)點(diǎn)。2021年地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露，土地市場(chǎng)遇冷，在2018年棚改規(guī)模收縮土地財(cái)政已經(jīng)初現(xiàn)疲態(tài)，土地平均溢價(jià)率更是早在2016年開始逐年回落。
　　短期趨勢(shì)下，2021年土地市場(chǎng)表現(xiàn)分為三個(gè)階段。2021年初土地市場(chǎng)持續(xù)火熱，2021年6月一級(jí)土地市場(chǎng)整體降溫，2022年出讓金整體下滑，2022年10月環(huán)比下滑，同比增長(zhǎng)，或階段性觸底。
　　區(qū)域分化中，2021年仍有部分省份正增長(zhǎng)，2022年僅剩上海仍未下滑。整體來看穩(wěn)健性表現(xiàn)為長(zhǎng)三角、直轄市＞中部人口大?。局形鞑俊|北省份，分城市特征與省份特征基本一致，個(gè)別賣地?zé)衢T城市在邊際表現(xiàn)不佳。
　　財(cái)政收入視角：2015-2021年俠義土地財(cái)政收入復(fù)盤
　　國有土地使用權(quán)出讓收入（下稱“賣地收入”）是政府性基金預(yù)算收入的最主要來源?？v向來看，2015-2021年，全國賣地收入呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年同比增速放緩。賣地收入由于收付實(shí)現(xiàn)、口徑差異與統(tǒng)計(jì)方法等原因，數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)于土地出讓金。
　　橫向?qū)Ρ认?021年政府賣地收入，全國超半數(shù)省份賣地收入出現(xiàn)下滑。其中吉林、河北、遼寧、廣西等省份下滑嚴(yán)重，江蘇、湖北、上海等省份賣地收入增長(zhǎng)。在賣地?zé)衢T城市中寧波、東莞等城市均出現(xiàn)賣地下滑。
　　結(jié)構(gòu)分化中，對(duì)比近年地方政府賣地收入與政府性基金預(yù)算收入比重，這一數(shù)據(jù)在2021年下滑，主要是賣地收入本身減少所致。但在某些區(qū)域出現(xiàn)非賣地收入同比高速增長(zhǎng)，拉動(dòng)政府性基金預(yù)算收入增長(zhǎng)，對(duì)沖了賣地下滑帶來的財(cái)政收支壓力
　　 2022年政府性基金預(yù)算收入測(cè)算
　　我們通過預(yù)測(cè)2022年賣地收入與非賣地收入，測(cè)算出2022年我國各省市的政府性基金預(yù)算收入。對(duì)比去年同期，我國大部分省份的政府性基金預(yù)算收入面臨下跌壓力，其中重慶、天津兩大直轄市跌幅較大，貴州、黑龍江、遼寧、吉林等中西部、東北省份跌幅預(yù)計(jì)超50%，而海南、上海由于土拍活躍，預(yù)計(jì)基金收入增長(zhǎng)。
　　運(yùn)用相同的方法，我們預(yù)測(cè)得出部分地級(jí)市城市的2022年政府性基金收入，大量二三線城市在2022年預(yù)計(jì)基金預(yù)算收入跌幅超50%，財(cái)政面臨較大壓力。其中重慶、鹽城、紹興、常州、南通、天津等城市跌幅超50%。深圳、連云港、棗莊、上海、菏澤等地受益于今年土地市場(chǎng)較好的表現(xiàn)，政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)超10%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　底層數(shù)據(jù)處理誤差，測(cè)算結(jié)果誤差。