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復(fù)盤:國(guó)內(nèi)商品期市收盤多數(shù)上漲。黑色全線上漲;有色多數(shù)上漲，滬錫漲2.79%漲幅最大;農(nóng)產(chǎn)品、化工、貴金屬漲跌互現(xiàn);能源全線下跌，低硫燃油跌4.66%跌幅最大。
　　國(guó)內(nèi)宏觀:今天公布10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，房地產(chǎn)投資當(dāng)月同比跌幅超過16%，相比9月跌幅再度擴(kuò)大。從細(xì)分項(xiàng)來看，受疫情影響10月商品房銷售同比增速拐頭向下;受房企資金到位持續(xù)受限影響，新開工雖同比跌幅收窄，但跌幅仍然是超過30%，竣工受保交樓資金到位情況受限，同比跌幅也持續(xù)擴(kuò)大。綜合近期政策來看，地產(chǎn)后期融資或有所寬松，帶動(dòng)投資端邊際修復(fù)。然而考慮到當(dāng)前商品房銷售跌幅持續(xù)擴(kuò)大，后期需要出臺(tái)更有效的需求端政策拉動(dòng)購(gòu)房需求增長(zhǎng)。
　　海外宏觀:美聯(lián)儲(chǔ)副主席布雷納德表示，繼今年連續(xù)四次加息75bp后，美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒃谙乱淮蔚臅?huì)議上加息50bp。同時(shí)強(qiáng)調(diào)，雖然10月份通脹數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但這僅是開始，后續(xù)的加息步伐放緩并不意味著美聯(lián)儲(chǔ)放棄應(yīng)對(duì)近幾十年來最嚴(yán)重的通脹，而是以更“慎重"的步伐行動(dòng)，并根據(jù)需要及時(shí)調(diào)整加息路徑。當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)的基準(zhǔn)利率將于2023年5月達(dá)到4.8%左右的峰值，此前大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員在9月預(yù)測(cè)的峰值為4.6%。歐洲方面，供應(yīng)瓶頸的逐步緩解抵消了能源價(jià)格上漲的拖累后，歐元區(qū)9月的工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，同比增長(zhǎng)4.9%，遠(yuǎn)高于預(yù)期。其中，非耐用消費(fèi)品產(chǎn)量增長(zhǎng)3.6%，而中間產(chǎn)品和耐用消費(fèi)品產(chǎn)量均下降0.9%，能源產(chǎn)量下降1.1%。關(guān)注今晚即將發(fā)布的美國(guó)PPI及歐元區(qū)GDP數(shù)據(jù)。
　　貴金屬:我們認(rèn)為貴金屬具備長(zhǎng)期配置價(jià)值，白銀的行情為長(zhǎng)線，目前或遠(yuǎn)未結(jié)束。短期市場(chǎng)的最大不確定性在于12月13日和14日議息會(huì)議經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)是否提升23年聯(lián)邦基金利率上限。目前根據(jù)官員發(fā)言，仍需后續(xù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)確定。我們建議單邊逢低吸納，金1620美元/盎司為底部，白銀21美元/盎司支撐位置，金銀比或繼續(xù)跌。