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本期要聞
　　【國(guó)家發(fā)改委發(fā)文表示鼓勵(lì)民間資本參與5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)】
　　【2022全球海上風(fēng)電大會(huì)在?？谡匍_，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)2025年累計(jì)裝機(jī)約100GW】
　　【歐盟下周或敲定新的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃，投資60億歐元】
　　投資建議
　　近期，市場(chǎng)波動(dòng)較大，輪動(dòng)較快，雖然有些調(diào)整，但我們持續(xù)推薦軍工通信、電力物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/智能制造等板塊。近日，2022全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)在沈陽舉辦，根據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書（2022年）》顯示，2021年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值突破4萬億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到4.45萬億元。我們認(rèn)為，未來5年將是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從起步探索轉(zhuǎn)向快速發(fā)展的重要階段，疊加政策推動(dòng)和產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提升，國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)有望提速，建議關(guān)注。
　　此外，海纜板塊近期回調(diào)明顯，在近日召開的2022全球海上風(fēng)電大會(huì)發(fā)布的《倡議》中提到，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到100GW左右。截至2021年底，我國(guó)海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)量為26.39GW，由此預(yù)計(jì)2022-2025年平均新增裝機(jī)量為18.4GW，在“十四五”后期海風(fēng)裝機(jī)量增長(zhǎng)將更為明顯。
　　推薦組合
　　上期回顧：推薦組合（寶信軟件、盛路通信、鋮昌科技、鼎信通訊、力合微、中國(guó)電信）平均下跌3.46%，跑輸通信(申萬)指數(shù)2.21pct，跑輸滬深300指數(shù)4.02pct。
　　本期推薦：寶信軟件、盛路通信、鋮昌科技、力合微、中天科技、中國(guó)電信。
　　持續(xù)關(guān)注：軍工通信與衛(wèi)星（盛路通信、鋮昌科技、海格通信、上海瀚訊、華測(cè)導(dǎo)航等）；通信新能源（中天科技、亨通光電、拓邦股份、意華股份、威勝信息、力合微、英維克、科華數(shù)據(jù)等）；光纖光纜（長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技等）；電信運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通）；物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)車（移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、和而泰、瑞可達(dá)、鼎通科技、天孚通信、光庫科技、騰景科技、漢威科技等）；千兆寬帶/VR（創(chuàng)維數(shù)字、天邑股份）；云基礎(chǔ)設(shè)施（紫光股份、星網(wǎng)銳捷、天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等）；云通信（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、夢(mèng)網(wǎng)科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際環(huán)境變化影響供應(yīng)鏈及海外拓展；芯片緊缺及疫情影響超預(yù)期；中國(guó)5G進(jìn)展不及預(yù)期等。