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每周一談：
　　2022年Q3通信行業(yè)基金持股占比同比提升。2022年Q3通信行業(yè)基金持股占比為1.6%，去年同期持股比例為1.09%，同比提升0.51個(gè)百分點(diǎn)。
　　基金聚焦行業(yè)龍頭和高成長(zhǎng)賽道，增持運(yùn)營(yíng)商和海風(fēng)海纜板塊。
　　基金環(huán)比增持前五依次為中國(guó)電信、亨通光電、中天科技、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)。不確定加劇的情況下，具備防御性的運(yùn)營(yíng)商獲得了資金的青睞，隨著海風(fēng)、儲(chǔ)能等行業(yè)的高成長(zhǎng)，確定性強(qiáng)的個(gè)股獲得基金增持。
　　環(huán)比減持前五依次為中興通訊、移遠(yuǎn)通信、中際旭創(chuàng)、華測(cè)導(dǎo)航、移為通信。
　　基金青睞行業(yè)龍頭公司，隨著5G建設(shè)進(jìn)入應(yīng)用發(fā)展階段，通信行業(yè)配置價(jià)值凸顯。
　　從持有的基金數(shù)量來(lái)看：通信行業(yè)2022Q3前十大重倉(cāng)股分別為中天科技（395只）、亨通光電（254只）、中國(guó)移動(dòng)（152只）、中興通訊（89只）、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（66只）、中國(guó)電信（46只）、華測(cè)導(dǎo)航（35只）、意華股份（27只）、移遠(yuǎn)通信（24只）、中國(guó)聯(lián)通（23只）。
　　從基金持有的規(guī)模來(lái)看：前十大重倉(cāng)股份別為中天科技（126.98億元）、亨通光電（53.11億元）、中國(guó)移動(dòng)（52.29億元）、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（43.82億元）、中興通訊（40.5億元）、意華股份（12.04億元）、華測(cè)導(dǎo)航（10.31億元）、中國(guó)電信（7.84億元）、中瓷電子（5.93億元）、移遠(yuǎn)通信（4.28億元）。
　　北上資金持續(xù)凈買入，大幅度加倉(cāng)運(yùn)營(yíng)商板塊。
　　北上資金延續(xù)了Q2凈買入的趨勢(shì)，Q3單季度凈買入20.95億元。
　　北上資金增持前五個(gè)股為：中國(guó)聯(lián)通（10.38億元）、移遠(yuǎn)通信（7.13億元）、中興通訊（5.22億元）、中國(guó)移動(dòng)（4.88億元）、中國(guó)電信（3.74億元），大幅加倉(cāng)運(yùn)營(yíng)商板塊，后續(xù)運(yùn)營(yíng)商5G資本開(kāi)支逐漸降低，5G套餐拉動(dòng)ARUP值提升，運(yùn)營(yíng)商政企業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，運(yùn)營(yíng)商板塊的配置價(jià)值凸顯。
　　市場(chǎng)回顧：
　　本周（2022.11.07-2022.11.13），上證指數(shù)、深圳成指和創(chuàng)業(yè)板指的漲幅分別為0.54%、-0.43%、-1.87%，申萬(wàn)通信指數(shù)漲幅為-1.25%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)排第27位。
　　本周通信板塊個(gè)股表現(xiàn)：
　　股價(jià)漲幅前五名為：二六三、萬(wàn)隆光電、恒信東方、高鴻股份、中通國(guó)脈
　　股價(jià)跌幅前五名為：長(zhǎng)飛光纖、鼎通科技、普天科技、德科立、映翰通
　　投資策略：（1）5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋持續(xù)提升，5G基站數(shù)突破222萬(wàn)，持續(xù)推薦5G設(shè)備商龍頭：中興通訊；（2）5G套餐用戶數(shù)滲透率的提升拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)商ARUP值，運(yùn)營(yíng)商放棄價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)而通過(guò)提供更加優(yōu)質(zhì)和差異化的服務(wù)來(lái)提升用戶黏性，建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)；（3）物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入快車道，重點(diǎn)推薦車載通信模組的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注廣和通、移遠(yuǎn)通信；（4）雙碳背景下，重點(diǎn)推薦精密溫控龍頭：英維克。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G發(fā)展不及預(yù)期，中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)，疫情進(jìn)一步擴(kuò)散。