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一周通信板塊指數(shù)回調(diào)，5G應(yīng)用子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)相對(duì)較好。本周上證指數(shù)漲幅為0.54%；深證成指跌幅為0.43%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅為1.87%；一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，通信板塊跌幅為1.25%。通信板塊個(gè)股中，上漲、維持、下跌的個(gè)股占比分別為33.59%、0.78%和65.63%。其中，個(gè)股漲幅方面，二六三、萬(wàn)隆光電、恒信東方漲幅分列前三。根據(jù)我們對(duì)于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù)，一周云視頻子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)相對(duì)較好，板塊漲幅為5.68%。雙碳背景下新基建+能源融合發(fā)展，通信不斷賦能信創(chuàng)+，行業(yè)共振迎來(lái)市場(chǎng)廣闊空間。
　　全光底座夯實(shí)新基建，5G新應(yīng)用不斷凸顯，通信整體企穩(wěn)向上趨勢(shì)顯現(xiàn)。新基建推進(jìn)方面，全球信息基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化升級(jí)，從全球來(lái)看，5G和FTTx建設(shè)進(jìn)入高速發(fā)展期，整體投資規(guī)模有望提升。大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來(lái)對(duì)光纖光纜需求持續(xù)旺盛，新一代干線光纖（G.654.E）目前在中國(guó)需求累計(jì)將達(dá)到千萬(wàn)芯公里，光纖將迎來(lái)全球的規(guī)模性應(yīng)用，目前中國(guó)的光纖光纜市場(chǎng)需求已占據(jù)全球50%以上的份額，全球市占率有望穩(wěn)步增長(zhǎng)。近日全球互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)呼吁全球合作助力抗疫，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)加速與交通、醫(yī)療、教育、科研等領(lǐng)域深度融合，助推了全社會(huì)的信息化轉(zhuǎn)型升級(jí)，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的數(shù)字技術(shù)成為抗疫期間不可或缺的“利器”，疫情下數(shù)字經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，加快了數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐。行業(yè)應(yīng)用方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建賦能作用不斷凸顯，新一代商業(yè)遙感衛(wèi)星系統(tǒng)有望全面建成，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商用部署加快。我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車終端發(fā)展加速，上海將全面打造智慧交通和綠色交通體系，在數(shù)字化車路協(xié)同建設(shè)領(lǐng)域全力推進(jìn)。首款華為智能觀影眼鏡亮相2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)，虛擬現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)和規(guī)模場(chǎng)景不斷拓寬。整體來(lái)說(shuō)行業(yè)應(yīng)用發(fā)展向前，5G投資良性循環(huán)有望加強(qiáng)。
　　投資建議：優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。建議關(guān)注標(biāo)的：光模塊標(biāo)的中際旭創(chuàng)（300308），ICT標(biāo)的星網(wǎng)銳捷（002396），英維克（002837），科華數(shù)據(jù)（002335），光纖光纜標(biāo)的長(zhǎng)飛光纖（601869），通信模組標(biāo)的移遠(yuǎn)通信（603236），美格智能（002881）。通信+新業(yè)務(wù)拓展突破的亨通光電（600487），潤(rùn)建股份（002929），共進(jìn)股份（603118）。運(yùn)營(yíng)商相關(guān)標(biāo)的：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信，中國(guó)聯(lián)通。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；全球疫情影響及國(guó)外政策環(huán)境不確定性；5G規(guī)模化商用和新基建推進(jìn)不及預(yù)期