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行情回顧：本周醫(yī)藥生物指數(shù)上漲6.15%，跑贏滬深300指數(shù)5.8個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第1。2022年初以來(lái)至今，醫(yī)藥行業(yè)下跌15.04%，跑贏滬深300指數(shù)8.01個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第13。本周醫(yī)藥行業(yè)估值水平(PE-TTM)為27倍，相對(duì)全部A股溢價(jià)率為99.3% (+9.7pp)，相對(duì)剔除銀行后全部A股溢價(jià)率為47.7%(+7.15pp)，相對(duì)滬深300溢價(jià)率為158.1%(+13.08pp)。醫(yī)藥子行業(yè)來(lái)看，本周5個(gè)子行業(yè)板塊上漲，線下藥店為漲幅最大子行業(yè)，漲幅為13.8%，其次是血液制品、中藥III，漲幅分別為10.7%、9.7%。年初至今表現(xiàn)最好的子行業(yè)是線下藥店，上漲幅度為16.3%。
　　肝功生化集采方案落地，明確采購(gòu)量同時(shí)較意見(jiàn)稿收緊。11月14日，肝功生化帶量采購(gòu)方案正式文件出臺(tái)，在未中選企業(yè)增補(bǔ)為中選企業(yè)的條件等方面有所提高，進(jìn)一步明確采購(gòu)量，正式文件整體較意見(jiàn)稿收緊。此外，11月10日，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，研究部署進(jìn)一步優(yōu)化防控工作的二十條措施，內(nèi)容包括隔離時(shí)間縮短、不再判定次密接等，防疫新二十條落地，我們認(rèn)為防疫政策將進(jìn)一步科學(xué)化、精準(zhǔn)化、有效化。重點(diǎn)關(guān)注復(fù)蘇主線，適當(dāng)關(guān)注醫(yī)保談判和新冠主題。
　　本周彈性組合：上海醫(yī)藥(601607)、壽仙谷(603896)、貝達(dá)藥業(yè)(300558)、福瑞股份(300049)、太極集團(tuán)(600129)、華潤(rùn)三九(000999)、以嶺藥業(yè)(002603)、我武生物(300357)、楚天科技(300358)、健麾信息(605186)。
　　本周穩(wěn)健組合：邁瑞醫(yī)療(300760)、愛(ài)爾眼科(300015)、愛(ài)美客(300896)、恒瑞醫(yī)藥(600276)、云南白藥(000538)、片仔癀(600436)、同仁堂(600085)、藥明康德(603259)、智飛生物(300122)、通策醫(yī)療(600763)。
　　本周科創(chuàng)板組合：祥生醫(yī)療(688358)、澳華內(nèi)鏡(688212)、百濟(jì)神州(688235)、榮昌生物(688331)、澤璟制藥(688266)、普門科技(688389)、聯(lián)影醫(yī)療(688271)、奧浦邁(688293)、愛(ài)博醫(yī)療（688050）。
　　本周港股組合：藥明生物(2269)、君實(shí)生物(1877)、金斯瑞生物科技(1548)、康方生物-B(9926)、科濟(jì)藥業(yè)(2171)、微創(chuàng)機(jī)器人-B(2252)、海吉亞醫(yī)療(6078)、錦欣生殖(1951)、啟明醫(yī)療-B(2500)、康寧杰瑞(9966)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)改政策執(zhí)行進(jìn)度低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。