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【核心組合】杭氧股份、凱美特氣、上機(jī)數(shù)控、金辰股份、先導(dǎo)智能、邁為股份、晶盛機(jī)電、羅博特科、斯萊克、海目星、中兵紅箭、三一重工、恒立液壓、新強(qiáng)聯(lián)、華測(cè)檢測(cè)、四方達(dá)、樂(lè)惠國(guó)際、中國(guó)船舶
　　【最新關(guān)注】?jī)S源股份、陜鼓動(dòng)力、海目星、瀚川智能、泰林生物
　　【重點(diǎn)股池】瀚川智能、奧特維、華特氣體、英杰電氣、運(yùn)達(dá)股份、雙環(huán)傳動(dòng)、春風(fēng)動(dòng)力、青鳥(niǎo)消防、利元亨、亞瑪頓、先惠技術(shù)、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中際聯(lián)合、捷佳偉創(chuàng)、巨星科技、中國(guó)電研、北方華創(chuàng)、中微公司、浙江鼎力、中聯(lián)重科、建設(shè)機(jī)械、國(guó)茂股份、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杭叉集團(tuán)、杰克股份、鋮昌科技、和而泰
　　 【上周報(bào)告】 
　　【光伏設(shè)備行業(yè)深度】TOPCon：新一代光伏電池技術(shù)，核心設(shè)備將受益
　　【機(jī)床行業(yè)】受益制造業(yè)復(fù)蘇預(yù)期、自主可控國(guó)產(chǎn)替代
　　【工程機(jī)械行業(yè)】金融支持地產(chǎn)發(fā)展，工程機(jī)械需求邊際改善
　　【先導(dǎo)智能】發(fā)布TOPCon解決方案，開(kāi)啟高效光伏電池量產(chǎn)化新篇章
　　【金辰股份】蘇州智能制造基地獲土地使用權(quán)，光伏電池片/組件設(shè)備加速騰飛
　　【斯萊克】控股股東擬向晨道錦信轉(zhuǎn)讓5%股份，看好電池殼業(yè)務(wù)加速落地
　　【斯萊克】調(diào)整員工持股計(jì)劃考核目標(biāo)，看好新能源電池殼業(yè)務(wù)加速落地
　　 【杭叉集團(tuán)】智能物流板塊10月銷(xiāo)售額破億；叉車(chē)龍頭業(yè)績(jī)有望提速
　　【青鳥(niǎo)消防】定增完成中集成第三大股東；將受益地產(chǎn)預(yù)期邊際改善
　　 【核心觀點(diǎn)】 
　　【光伏設(shè)備】隆基綠能自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%。政策持續(xù)加碼新能源產(chǎn)業(yè)，光伏行業(yè)景氣度高。下游高景氣下，N型光伏電池產(chǎn)業(yè)化如火如荼，看好TOPCon新一代光伏電池技術(shù)，2022年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模有望超80GW。轉(zhuǎn)換效率方面，本周晶科公布最新182 N型TOPCon組件轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)新高達(dá)23.86%，隆基異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)化效率達(dá)26.81%破世界紀(jì)錄。近期硅料、硅片價(jià)格開(kāi)始松動(dòng)，行業(yè)需求拐點(diǎn)向上。推薦晶盛機(jī)電、邁為股份、上機(jī)數(shù)控、金辰股份、羅博特科、奧特維、英杰電氣、捷佳偉創(chuàng)、亞瑪頓等。
　　【鋰電設(shè)備】新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及滲透率保持高增長(zhǎng)，動(dòng)力電池需求持續(xù)旺盛。2022年10月我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量71.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.7%，市占率達(dá)到28.5%；動(dòng)力電池裝機(jī)量30.5GWh，同比增長(zhǎng)98.1%。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、威唐工業(yè)、百利科技；最新關(guān)注：瀚川智能。
　　【風(fēng)電設(shè)備】政策支持推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，第三批風(fēng)光項(xiàng)目或加速落地。本周?chē)?guó)家能源局發(fā)布會(huì)表示加速推動(dòng)第三批風(fēng)電光伏項(xiàng)目審查，聚焦能源安全供應(yīng)和民生保障，努力推動(dòng)可再生能源躍升發(fā)展。近日國(guó)家各部委推出清潔能源扶持政策，廣東、上海、海南、吉林等多地政府也先后表態(tài)推進(jìn)新能源“十四五”規(guī)劃，推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)高景氣度。推薦新強(qiáng)聯(lián)、亞星錨鏈、運(yùn)達(dá)股份、日月股份、中際聯(lián)合，關(guān)注東方電纜、海力風(fēng)電、明陽(yáng)智能等。
　　 【工業(yè)氣體】預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)空間近2000億元，海外可比公司6000-10000億市值；關(guān)注電子特氣國(guó)產(chǎn)替代。本周空分氣體價(jià)格同比下降50%，液氧/液氮/液氬均價(jià)481/510/914元/噸，分別同比下降11%/23%/73%；氪氣跌幅較大，氙氣價(jià)格略降，氖氣價(jià)格逐步走低。行業(yè)受益于國(guó)產(chǎn)替代需求提升，持續(xù)推薦杭氧股份、凱美特氣、華特氣體、僑源股份，關(guān)注陜鼓動(dòng)力、金宏氣體。
　　 【半導(dǎo)體設(shè)備】逆全球化形勢(shì)下設(shè)備國(guó)產(chǎn)化加速，頭部晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資。近期中芯國(guó)際上調(diào)22年資本支出預(yù)期，預(yù)計(jì)未來(lái)5-7年繼續(xù)新增34w片產(chǎn)能。半導(dǎo)體逆全球化成趨勢(shì)，保障供應(yīng)鏈安全需要舉國(guó)體制，政策端存在加大支持力度的預(yù)期。美制裁下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間打開(kāi)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)證加速，看好半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化持續(xù)提升。持續(xù)推薦晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、拓荊科技、羅博特科、奧特維、英杰電氣、聚光科技；關(guān)注中微公司、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、至純科技、華峰測(cè)控等。
　　【培育鉆石】印度1-10月進(jìn)/出口額累計(jì)同比增長(zhǎng)44%/59%。2022年10月印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額0.55億美元，同比下降47%；進(jìn)口額滲透率5.6%（環(huán)比-1.0PCT）；1-10月印度培育鉆石毛坯累計(jì)進(jìn)口額12.9億美元，同比增長(zhǎng)44%。10月印度培育鉆石裸鉆出口額1.79億美元，同比增長(zhǎng)0.05%，出口額滲透率8.6%（環(huán)比+0.9PCT）；1-10月印度培育鉆石裸鉆出口額累計(jì)15.1億美元，同比增長(zhǎng)59%。推薦中兵紅箭、四方達(dá)、力量鉆石、國(guó)機(jī)精工，關(guān)注沃爾德、中國(guó)黃金。
　　【工程機(jī)械】國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步修復(fù)，海外市場(chǎng)拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。金融16條措施支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，貸款可合理展期，地產(chǎn)有望持續(xù)回暖。2022年10月挖掘機(jī)總銷(xiāo)量20501臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量11350臺(tái)，同比下降9.9%，出口銷(xiāo)量9151臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.8%；裝載機(jī)總銷(xiāo)量9448臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.85%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量6304臺(tái)，同比下降5.98%，出口銷(xiāo)量3144臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.3%。海外市場(chǎng)已成為新的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。持續(xù)重點(diǎn)推