>> 國泰君安-通信設備及服務行業(yè)2022年第47周周報：5G專網(wǎng)邁出一步，綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作開啟-221119
| 上傳日期： |
2022/11/21 |
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| 1636KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王彥龍,譚佩 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權限： |
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本報告導讀：
商飛獲得第一張5G專網(wǎng)頻率許可，5G專網(wǎng)規(guī)劃和建設邁出一大步。2022年度國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作開始。
摘要：
商飛獲得第一張5G專網(wǎng)頻率許可，5G專網(wǎng)規(guī)劃和建設邁出一大步。5G的價值除了在于消費者市場的升級外，更多是會逐步拓展到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等ToB的垂直行業(yè)市場，其中部署5G專網(wǎng)是非常重要的一環(huán)。目前國內(nèi)5G專網(wǎng)發(fā)展模式呈現(xiàn)虛擬專網(wǎng)、獨立專網(wǎng)、混合組網(wǎng)并存的局面，其中混合組網(wǎng)、虛擬專網(wǎng)是現(xiàn)階段5G專網(wǎng)部署的主流方式，而企業(yè)更傾向于自建獨立專網(wǎng)。尤其對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應用，因為園區(qū)出于對網(wǎng)絡安全、管理控制的極高要求，需要建立一張與公網(wǎng)隔離的獨立網(wǎng)絡。近日，工信部已給中國上海商飛發(fā)放了第一張企業(yè)5G專網(wǎng)的頻率許可，這意味著我國5G專網(wǎng)工作向前邁出一大步，專網(wǎng)部署建設節(jié)奏或加快，也對產(chǎn)業(yè)鏈成熟和拉動明顯。
2022年度國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作開始。為落實《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等系列政策，工信部、國家發(fā)展改革委等六部門近日組織開展國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作，擬在生產(chǎn)制造、電信、互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)據(jù)中心重點應用領域，遴選一批能效水平高且綠色低碳、布局合理、技術先進、管理完善、代表性強的國家綠色數(shù)據(jù)中心。具體方向包括進一步加快高端芯片、新型數(shù)據(jù)中心（液冷、UDC等）、超算等領域研發(fā)突破，加強先進計算、算網(wǎng)融合等技術布局，推動算力產(chǎn)業(yè)向高效、綠色方向發(fā)展。同時，探索建設分布式光伏發(fā)電、燃氣分布式供能等配套系統(tǒng)，引導新型數(shù)據(jù)中心向新能源發(fā)電側(cè)建設，推動新型數(shù)據(jù)中心高效利用清潔能源和可再生能源、優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)。
投資建議：1)云產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)推薦光模塊頭部廠商，天孚通信、仕佳光子、光庫科技等；2）光纖光纜和海纜推薦亨通光電、中天科技、長飛光纖；3）控制器板塊推薦和而泰、拓邦股份、朗特智能；4）數(shù)據(jù)中心及配套推薦奧飛數(shù)據(jù)、寶信軟件等，受益標的為英維克；5）運營商板塊：推薦中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；6）電力信息化板塊：威勝信息、映翰通、力合微。
風險提示：疫情不利影響、“東數(shù)西算”和5G落地進程不及預期、云計算發(fā)展或不及預期、流量類業(yè)務及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用發(fā)展不及預期。
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