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根據(jù)C114通信網(wǎng)公眾號(hào)消息，工信部近日已給中國(guó)上海商飛（中國(guó)商飛是實(shí)施國(guó)家大型飛機(jī)重大專(zhuān)項(xiàng)中大型客機(jī)項(xiàng)目的主體）發(fā)放了第一張企業(yè)5G專(zhuān)網(wǎng)的頻率許可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz為工業(yè)無(wú)線(xiàn)專(zhuān)用的頻段，我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)首張企業(yè)5G專(zhuān)網(wǎng)頻率的發(fā)放具備重大意義：
　　1）根據(jù)5G產(chǎn)業(yè)時(shí)代公眾號(hào)消息，目前我國(guó)5G專(zhuān)網(wǎng)發(fā)展模式呈現(xiàn)虛擬專(zhuān)網(wǎng)、獨(dú)立專(zhuān)網(wǎng)、混合組網(wǎng)并存的局面，其中，混合組網(wǎng)、虛擬專(zhuān)網(wǎng)是現(xiàn)階段5G專(zhuān)網(wǎng)部署主流方式。根據(jù)中國(guó)工程院院士鄔賀銓介紹，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用劃出專(zhuān)用頻段，一方面可以避免與公眾業(yè)務(wù)間產(chǎn)生干擾，同時(shí)5GCPE/工業(yè)模組不必再按多頻多模配置，可顯著降低成本，還可考慮為企業(yè)應(yīng)用提供單獨(dú)的上行載頻，適應(yīng)大上行的應(yīng)用?？傮w而言，大企業(yè)申請(qǐng)專(zhuān)用頻率自檢5G專(zhuān)網(wǎng)，可實(shí)現(xiàn)靈活按需分配TDD上下行時(shí)隙，以及降低成本，更加有利于推動(dòng)企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)&智能制造的發(fā)展；
　　2）根據(jù)中國(guó)商飛官網(wǎng)介紹，中國(guó)商飛全稱(chēng)“中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司”，于2008年5月11日成立，總部設(shè)在上海，由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國(guó)中化股份有限公司共同出資組建。中國(guó)商飛是實(shí)施國(guó)家大型飛機(jī)重大專(zhuān)項(xiàng)中大型客機(jī)項(xiàng)目的主體，也是統(tǒng)籌干線(xiàn)飛機(jī)和支線(xiàn)飛機(jī)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)我國(guó)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的主要載體，主要從事民用飛機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)試飛，從事民用飛機(jī)銷(xiāo)售及服務(wù)、租賃和運(yùn)營(yíng)等相關(guān)業(yè)務(wù)；我們認(rèn)為，航空航天工業(yè)作為先進(jìn)制造的代表領(lǐng)域，加速布局智能制造&工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)航空航天工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)于推動(dòng)我國(guó)智能制造發(fā)展具備重大示范意義，將加速我國(guó)智能制造&工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)縱深發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)&智能制造將迎來(lái)黃金發(fā)展機(jī)遇。
　　我們認(rèn)為，智能制造&工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括但不限于以下細(xì)分方向：
　　1）智能制造全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭【寶信軟件】、【中控技術(shù)】；智能制造解決方案優(yōu)質(zhì)企業(yè)【賽意信息】、【能科科技】等；
　　2）自動(dòng)化硬件&自主可控芯片【禾川科技】；自動(dòng)化硬件【信捷電氣】、【維宏股份】、【雷賽智能】等；核心零部件【怡合達(dá)】等；
　　3）智能運(yùn)維【容知日新】等；
　　4）通信硬件&工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)【紫光股份】、【中興通訊】；通信硬件【星網(wǎng)銳捷】、【映翰通】、【東土科技】、【三旺通信】等；通信元器件【廣和通】、【移遠(yuǎn)通信】、【美格智能】等；
　　5）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施【三大運(yùn)營(yíng)商】、數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商【光環(huán)新網(wǎng)】、【奧飛數(shù)據(jù)】、【數(shù)據(jù)港】等。
　　國(guó)內(nèi)云巨頭阿里、騰訊本周相繼發(fā)布2022年三季報(bào)，總體來(lái)看，阿里、騰訊2022Q3資本開(kāi)支同比、環(huán)比均下滑，其中阿里2022Q3購(gòu)置物業(yè)和及設(shè)備的資本開(kāi)支為109.57億元，同比下降13.04%，環(huán)比下降1.38%；騰訊2022Q3資本開(kāi)支為23.77億元，同比下滑66.34%，環(huán)比下滑21.16%。從全球云產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，國(guó)外云巨頭資本開(kāi)支呈現(xiàn)出逐步復(fù)蘇狀態(tài)，國(guó)內(nèi)云巨頭復(fù)蘇節(jié)奏相對(duì)較慢，我們認(rèn)為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開(kāi)云計(jì)算的支撐，5G應(yīng)用的發(fā)展將帶動(dòng)云產(chǎn)業(yè)鏈逐漸走出低谷，云產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間較大，目前尚需靜待拐點(diǎn)。
　　行情回顧：2022年11月14日-11月18日，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，通信（申萬(wàn)）指數(shù)上漲1.84%，在TMT板塊中排名第四。
　　周重點(diǎn)公司：寶信軟件、中控技術(shù)、禾川科技、中天科技、亨通光電、紫光股份、中興通訊、長(zhǎng)飛光纖、廣和通、瑞可達(dá)、永新光學(xué)、威勝信息、賽意信息、能科科技、炬光科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、科博達(dá)、美格智能、移遠(yuǎn)通信、和而泰、科博達(dá)、中國(guó)移動(dòng)、華大九天、概倫電子、容知日新、怡合達(dá)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：5G建設(shè)不及預(yù)期、新能源汽車(chē)發(fā)展不及預(yù)期、海風(fēng)發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情蔓延等。