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AIGC賦能數(shù)字內(nèi)容供給，世界杯或助推Pico VR銷量，持續(xù)布局元宇宙
　　AIGC即人工智能自動(dòng)生成內(nèi)容，是繼專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容（PGC）和用戶生產(chǎn)內(nèi)容（UGC）之后的又一種內(nèi)容創(chuàng)作方式。近期AIGC項(xiàng)目在一級(jí)市場頻頻獲得融資，商業(yè)化應(yīng)用場景亦不斷延伸，如36氪報(bào)道：10月18日，研發(fā)AI生成模型的公司Stability AI宣布獲得1.01億美元融資，投后估值達(dá)10億美元；10月19日，主打文字生成的AIGC公司Jasper.ai宣布完成1.25億美元A輪融資，投后估值達(dá)15億美元；11月15日，百度數(shù)字人通過快手賬號(hào)發(fā)布入駐快手的短視頻，該賬號(hào)將通過AIGC作畫、作詩、寫小說、寫歌詞等。我們認(rèn)為，元宇宙涉及大量數(shù)字人、虛擬場景和虛擬資產(chǎn)的創(chuàng)建，AI將在其中發(fā)揮重要作用，AIGC或成為提升元宇宙數(shù)字內(nèi)容供給和商業(yè)化效率的催化劑；AIGC目前已開始并有望廣泛運(yùn)用于文字、圖片、音樂、視頻、游戲素材的創(chuàng)作和生成，由于AI需要基于海量數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，因此擁有大量文字、圖片、音樂、視頻內(nèi)容版權(quán)儲(chǔ)備和素材的平臺(tái)在AIGC算法和模型訓(xùn)練等方面或更有優(yōu)勢，在這些內(nèi)容領(lǐng)域具備商業(yè)化經(jīng)驗(yàn)的公司，也有更大的機(jī)會(huì)搶占AIGC商業(yè)化先機(jī)。另外，2022卡塔爾世界杯將于北京時(shí)間11月20日23:30正式開幕，世界杯期間PicoVR一體機(jī)將上線多人觀影功能，用戶可進(jìn)入Pico視頻世界杯主會(huì)場，通過超清巨幕觀看世界杯賽事直播，并邀請好友進(jìn)入房間實(shí)時(shí)語音暢聊互動(dòng)，享受更為沉浸的觀賽體驗(yàn)，同時(shí)Pico還將上線《DOU來世界杯》等周邊欄目及與世界杯相關(guān)的VR直播、VR點(diǎn)播內(nèi)容。我們認(rèn)為VR設(shè)備將給用戶帶來全新觀賽體驗(yàn)，考慮到本屆世界杯在冬季進(jìn)行和新冠疫情依然多地散發(fā)的特殊性，居家觀看世界杯或成為國內(nèi)大多數(shù)球迷首選，Pico VR觀看世界杯擁有較大潛在需求，或拉動(dòng)Pico 4銷量并全面普及元宇宙體驗(yàn)。基于元宇宙在生產(chǎn)工具（AIGC）和應(yīng)用場景（VR世界杯）等方面的持續(xù)推進(jìn)，我們繼續(xù)建議關(guān)注元宇宙商業(yè)化進(jìn)展，圍繞數(shù)字人、虛擬場景、AIGC和XR（VR/AR/MR）等商業(yè)化落地較快的賽道加大布局力度，重點(diǎn)推薦芒果超媒、兆訊傳媒，受益標(biāo)的包括大豐實(shí)業(yè)、視覺中國、藍(lán)色光標(biāo)、中文在線、愷英網(wǎng)絡(luò)、中手游、昆侖萬維、鋒尚文化、風(fēng)語筑、寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、順網(wǎng)科技等。
　　新一批版號(hào)發(fā)放，繼續(xù)加碼布局“估值+業(yè)績”雙輪驅(qū)動(dòng)的游戲板塊
　　11月17日，國家新聞出版署自10月以來首次公布新一批國產(chǎn)游戲版號(hào)，共70款游戲過審，包括騰訊《合金彈頭：覺醒》、網(wǎng)易《大話西游：歸來》、心動(dòng)公司《退休模擬器》、完美世界《迷失蔚藍(lán)》、愷英網(wǎng)絡(luò)《歸隱山居圖》《飛吧龍騎士》、神州泰岳《無盡蒼穹》、拓維信息《方舟：英雄黎明》等多款上市公司旗下產(chǎn)品。我們認(rèn)為，版號(hào)繼續(xù)發(fā)放或驅(qū)動(dòng)新游戲加快上線，帶來業(yè)績增量，并提振市場信心，在估值低位下帶來板塊估值修復(fù)，建議繼續(xù)把握游戲板塊“估值+業(yè)績”雙輪驅(qū)動(dòng)機(jī)會(huì)，持續(xù)布局，重點(diǎn)推薦騰訊控股、網(wǎng)易-S、吉比特、完美世界、心動(dòng)公司、創(chuàng)夢天地、姚記科技，受益標(biāo)的包括三七互娛、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡(luò)、浙數(shù)文化等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC商業(yè)化進(jìn)展低于預(yù)期，新游戲上線推遲或流水低于預(yù)期。