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隨著國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)逐漸完善，5G應(yīng)用加速開(kāi)發(fā)，5G網(wǎng)絡(luò)也從建設(shè)周期轉(zhuǎn)向以應(yīng)用開(kāi)發(fā)為主的后周期。我們認(rèn)為，當(dāng)下5G后周期的投資應(yīng)聚焦于三個(gè)方向，網(wǎng)絡(luò)可視化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（專(zhuān)網(wǎng)）、與AIGC。網(wǎng)絡(luò)可視化需求隨著5G網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜程度以及精細(xì)化程度上升，對(duì)于行業(yè)提出了更高的需求。同時(shí)，在“大安全”背景下，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)分析與監(jiān)測(cè)的需求也在進(jìn)一步提升，當(dāng)前整個(gè)板塊在經(jīng)歷2-3年的低谷后，需求有望出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，建議積極關(guān)注板塊低位的布局機(jī)會(huì)。第二個(gè)方向是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（專(zhuān)網(wǎng)），隨著工信部于本周頒發(fā)給商飛第一張企業(yè)5G專(zhuān)網(wǎng)頻段許可，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望迎來(lái)更加具有確定性的發(fā)展模式與投資機(jī)會(huì)。第三個(gè)方向是AIGC，隨著5G網(wǎng)絡(luò)完善，其大帶寬、低時(shí)延的特性，能夠更好的支撐AI實(shí)時(shí)創(chuàng)作內(nèi)容在服務(wù)器與用戶(hù)端的傳輸，帶給用戶(hù)更好的AI內(nèi)容體驗(yàn)。
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　　ICT建設(shè)龍頭：中興通訊000063、新易盛300502。
　　2021年中國(guó)數(shù)字政府IT安全軟硬件市場(chǎng)均大幅增長(zhǎng)。近期，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字政府IT安全硬件市場(chǎng)份額，2021》報(bào)告顯示，2021年中國(guó)數(shù)字政府IT安全硬件市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到64.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)31.5%，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。報(bào)告顯示，2021年中國(guó)數(shù)字政府IT安全硬件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要以綜合性安全廠商和專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域安全廠商為主。其中市場(chǎng)排名前三為啟明星辰、天融信、深信服，是該市場(chǎng)的主要玩家；華為、奇安信、綠盟、新華三分列市場(chǎng)第四到第七名。
　　愛(ài)立信：5G和未來(lái)網(wǎng)絡(luò)連接是元宇宙的使能者。近期，愛(ài)立信消費(fèi)者實(shí)驗(yàn)室近期發(fā)布的《5G：新一波發(fā)展浪潮》報(bào)告指出，5G的采用正在為元宇宙鋪平道路，5G正在成為早期采用者接受元宇宙相關(guān)服務(wù)的重要使能技術(shù)。對(duì)此，愛(ài)立信東北亞區(qū)副總裁吳立東近日在接受媒體專(zhuān)訪時(shí)表示，“5G和未來(lái)網(wǎng)絡(luò)連接都是元宇宙的使能者。下一代連接對(duì)元宇宙而言至關(guān)重要，移動(dòng)服務(wù)提供商也應(yīng)該探索或參與元宇宙生態(tài)系統(tǒng)的其他方面。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦加劇，5G進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。