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本周滬深300下跌0.45%，創(chuàng)業(yè)板上漲0.16%，其中通信板塊下跌0.48%，板塊價(jià)格表現(xiàn)弱于大盤(pán)；通信（中信）指數(shù)的132支成分股本周內(nèi)換手率為2.31%；同期滬深300成份股換手率為0.40%，板塊整體活躍程度強(qiáng)于大盤(pán)。
　　通信板塊個(gè)股方面，本周漲幅居前五的公司分別是：深桑達(dá)A（26.03%）、映翰通（21.23%）、二六三（15.90%）、廣和通（14.22%）、移遠(yuǎn)通信（13.61%）；跌幅居前五的公司分別是：萬(wàn)隆廣電（-11.29%）、中天科技（-10.14%）、萬(wàn)馬科技（-8.15%）、輝煌科技（-7.43%）、國(guó)脈科技（-6.23%）。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效顯著，關(guān)注通信板塊相關(guān)機(jī)會(huì)。國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報(bào)告》，指出我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)存在大而不強(qiáng)、快而不優(yōu)等問(wèn)題，主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：一是在操作系統(tǒng)、工業(yè)軟件、高端芯片、基礎(chǔ)材料等關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新能力不足。二是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展相對(duì)較慢，農(nóng)業(yè)、工業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化還需深化，中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相對(duì)滯后。三是數(shù)字鴻溝亟待彌合，不同行業(yè)、區(qū)域以及群體發(fā)展差異大。四是數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系還需完善。報(bào)告指出，到2025年，國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，展望2035年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向繁榮成熟期。對(duì)于通信板塊，報(bào)告提出要適度超前部署數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，1）推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴鸷腿诤蠎?yīng)用。2）加快建設(shè)空間信息基礎(chǔ)設(shè)施，系統(tǒng)推進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)化重大工程，推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展。3）統(tǒng)籌布局綠色智能的數(shù)據(jù)與算力基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)“東數(shù)西算”工程，建設(shè)完善全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系，加快國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)。4）加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展，推動(dòng)建設(shè)5G全連接工廠。5）推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)部署應(yīng)用。
　　首張5G專網(wǎng)頻率許可獲批，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有望提速。近期工信部向中國(guó)上海商飛發(fā)放了第一張企業(yè)5G專網(wǎng)的頻率許可，規(guī)定工業(yè)無(wú)線專用頻段為5925~6125MHz和24.75~25.15GHz。5G專網(wǎng)是一種使用5G蜂窩技術(shù)構(gòu)建的具有統(tǒng)一連接性和特定區(qū)域內(nèi)安全通信方式的局域?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)，其優(yōu)點(diǎn)在于能以更高性價(jià)比承載多類(lèi)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)更高寬帶和更低延時(shí)要求的移動(dòng)性業(yè)務(wù)和普通通信業(yè)務(wù)的差異化承載，滿足客戶差異化數(shù)據(jù)安全隔離和保護(hù)需求，動(dòng)態(tài)提供獨(dú)享的網(wǎng)絡(luò)資源。5G工業(yè)專網(wǎng)頻段的推出，不僅可避免與公眾業(yè)務(wù)間干擾、讓網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的更穩(wěn)定更安全，而且5GCPE/工業(yè)模組不必再按多頻多模配置，可顯著降低成本，為企業(yè)應(yīng)用提供單獨(dú)的上行載頻，適應(yīng)大上行的應(yīng)用。專網(wǎng)是5GTo B市場(chǎng)的重要組網(wǎng)方式，尤其對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用益處更加明顯，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)園區(qū)出于對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全、管理控制的極高要求，大型企業(yè)可申請(qǐng)專用頻率自建5G專網(wǎng)。專網(wǎng)頻率許可獲批有望推動(dòng)國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，為通用設(shè)備、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化等產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來(lái)業(yè)務(wù)增量。
　　多個(gè)海風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推動(dòng)，看好海纜行業(yè)高景氣。本周福建漳浦六鰲、海南申能CZ2海風(fēng)項(xiàng)目啟動(dòng)風(fēng)電機(jī)組及塔筒設(shè)備招標(biāo)，山東牟平BDB6#一期啟動(dòng)勘察設(shè)計(jì)。福建漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模合計(jì)300MW，共分兩個(gè)標(biāo)段，其中第一標(biāo)段100MW，第二標(biāo)段200MW，交付時(shí)間為2023年。項(xiàng)目位于福建漳浦六鰲半島東南側(cè)外海海域，中心距離岸線32.8km，水深26～40m，項(xiàng)目總裝機(jī)容量400MW。海南申能CZ2海上風(fēng)電示范項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（含塔筒）設(shè)備采購(gòu)（標(biāo)段Ⅰ）招標(biāo)規(guī)模600MW，項(xiàng)目場(chǎng)址位于儋州市北面海域，水深在15m-25m之間，中心離岸距離約27km，場(chǎng)規(guī)劃總?cè)萘?200MW。三峽能源山東分公司牟平BDB6#一期（300MW）海上風(fēng)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù)已批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目位于山東煙臺(tái)市北部海域，場(chǎng)址中心離岸距離約50km，水深33~44m。風(fēng)電場(chǎng)總裝機(jī)容量為300MW。以上三個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)海纜產(chǎn)品需求分別為輸出纜220KV和陣列纜35KV，后續(xù)將啟動(dòng)項(xiàng)目海纜招標(biāo)，看好國(guó)內(nèi)海纜行業(yè)長(zhǎng)期景氣，關(guān)注中天科技、亨通光電、東方電纜，以及起帆電纜、漢纜股份等具有當(dāng)?shù)貐^(qū)位優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)廠商。
　　投資建議：關(guān)注光纜與海纜：中天科技、亨通光電、東方電纜、長(zhǎng)飛光纖；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商：紫光股份（新華三）、中興通訊、星網(wǎng)銳捷；電信運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；物聯(lián)網(wǎng)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)：移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、聞泰科技、移為通信、鴻泉物聯(lián)等；車(chē)載連接器：瑞可達(dá)、意華股份、鼎通科技、徠木股份、興瑞科技、合興股份等；汽車(chē)控制器：科博達(dá)、和而泰；智能控制器：拓邦股份、朗科智能、貝仕達(dá)克；線束：滬光股份、永鼎股份等；光器件和光模塊：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、光迅科技、騰景科技；軍工通信與衛(wèi)星應(yīng)用：上海瀚訊、七一二、華測(cè)導(dǎo)航、振芯科技、海格通信、中國(guó)衛(wèi)通、鋮昌科技、盛路通信等；數(shù)據(jù)中心：寶信軟件、科華數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等；IDC暖通設(shè)備：英維克、佳力圖等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：5G投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、海外貿(mào)易爭(zhēng)端、市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等