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市場(chǎng)回顧：本周（11.14-11.18），滬深300指數(shù)上漲0.35%，計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲4.00%。
　　周觀點(diǎn)：把握信創(chuàng)和軍工信息化機(jī)會(huì)
　?。?）信創(chuàng)市場(chǎng)空間廣闊，核心賽道持續(xù)輪動(dòng)
　　信創(chuàng)市場(chǎng)空間廣闊，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，黨政信創(chuàng)+行業(yè)信創(chuàng)覆蓋約6500萬(wàn)人，信創(chuàng)PC和服務(wù)器潛在空間達(dá)數(shù)千億，如果考慮相關(guān)的行業(yè)應(yīng)用軟件，空間更廣闊。近期行業(yè)信創(chuàng)政策迭出，核心賽道持續(xù)輪動(dòng)，信創(chuàng)有望在金融、電力、醫(yī)療等領(lǐng)域持續(xù)推動(dòng)，考慮到推進(jìn)節(jié)奏，預(yù)計(jì)2023年信創(chuàng)市場(chǎng)更樂(lè)觀。
　?。?）“十四五規(guī)劃”將推動(dòng)軍工信息化景氣度提升
　　2021年“十四五規(guī)劃”指出“加快國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)富國(guó)和強(qiáng)軍相統(tǒng)一；加快武器裝備現(xiàn)代化，聚力國(guó)防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新，加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術(shù)發(fā)展，加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展”。我國(guó)軍隊(duì)正處于由機(jī)械化向信息化轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，信息化水平提升空間大，政策有望推動(dòng)軍工信息化景氣度提升，同時(shí)在自主可控大背景下，軍工信息化廠商有望迎加速發(fā)展。
　?。?）建議積極把握信創(chuàng)和軍工信息化機(jī)會(huì)
　　信創(chuàng)領(lǐng)域，重點(diǎn)推薦用友網(wǎng)絡(luò)、普聯(lián)軟件、神州數(shù)碼、彩訊股份、卓易信息、致遠(yuǎn)互聯(lián)、海光信息、中科曙光、中國(guó)長(zhǎng)城、龍芯中科等，受益標(biāo)的包括金山辦公、中國(guó)軟件、麒麟信安、海量數(shù)據(jù)、太極股份、東方通、普元信息等；金融信創(chuàng)領(lǐng)域，推薦恒生電子、信安世紀(jì)、京北方、頂點(diǎn)軟件、中科軟，受益標(biāo)的包括中亦科技等；醫(yī)療信創(chuàng)領(lǐng)域，推薦衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠(yuǎn)銀海等。軍工信息化領(lǐng)域，推薦航天宏圖、中科星圖、華如科技，受益標(biāo)的高凌信息。
　　投資建議
　?。?）金融IT：推薦恒生電子、京北方、頂點(diǎn)軟件、中科軟、指南針、財(cái)富趨勢(shì)，受益標(biāo)的包括宇信科技、長(zhǎng)亮科技、高偉達(dá)、天陽(yáng)科技等；
　?。?）衛(wèi)星遙感應(yīng)用：推薦航天宏圖、中科星圖、超圖軟件；
　?。?）產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：推薦國(guó)聯(lián)股份、中控技術(shù)、中望軟件、寶信軟件、賽意信息、鼎捷軟件、愛(ài)科科技等；
　　（4）能源IT：推薦朗新科技、云涌科技、東方電子、瑞納智能、和達(dá)科技、遠(yuǎn)光軟件，受益標(biāo)的包括恒華科技、南網(wǎng)科技、國(guó)網(wǎng)信通等；
　?。?）云計(jì)算：推薦中科曙光、用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、石基信息、明源云、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、普聯(lián)軟件、浪潮信息，受益標(biāo)的金山辦公、新開普等；
　?。?）智能網(wǎng)聯(lián)汽車：推薦中科創(chuàng)達(dá)、東軟集團(tuán)、四維圖新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大訊飛，受益標(biāo)的包括德賽西威、萬(wàn)集科技等；
　?。?）信息安全：推薦深信服、安恒信息、奇安信、天融信、綠盟科技、啟明星辰、美亞柏科、迪普科技、拓爾思、三六零；受益標(biāo)的包括亞信安全、衛(wèi)士通等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；信息化投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。