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1、ICT技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)構(gòu)成數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)核心，也是國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)和推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的重要基石。從2021年12月下旬開(kāi)始，國(guó)內(nèi)ICT行業(yè)政策層出不窮，推動(dòng)包括千兆網(wǎng)絡(luò)&5G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、云網(wǎng)融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合等數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施加速滲透：
　　1）光網(wǎng)絡(luò)持續(xù)升級(jí)，千兆光纖入戶及千兆寬帶用戶數(shù)大幅提升：根據(jù)“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃，2020年10G-PON到“十四五”末預(yù)計(jì)增加880萬(wàn)個(gè)，千兆寬帶用戶數(shù)從2020年640萬(wàn)提升到2025年6000萬(wàn)，用戶成為發(fā)展重點(diǎn)，將極大促進(jìn)光貓、智慧家庭終端（盒子）、WiFi6等家庭終端運(yùn)營(yíng)商集采力度，產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的包括平治信息、天邑股份、共進(jìn)股份、瑞斯康達(dá)等。
　　2）持續(xù)推薦5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署，5G獨(dú)立組網(wǎng)快速應(yīng)用，整體5G投資并不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下滑：根據(jù)“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)4年每年新增5G基站超過(guò)60萬(wàn)站，產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的包括中興通訊等。
　　3）提升“通導(dǎo)遙”等衛(wèi)星基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在空天地海立體化網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用范圍:航空、航海、公共安全和應(yīng)急、交通能源等領(lǐng)域推廣應(yīng)用，衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)滲透率有望快速提升，產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的包括：海格通信、海能達(dá)、七一二、華力創(chuàng)通、華測(cè)導(dǎo)航、震有科技、中科星圖、航天宏圖等。
　　4）構(gòu)建云網(wǎng)融合的新型算力設(shè)施，實(shí)現(xiàn)云計(jì)算資源和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施有機(jī)融合：低時(shí)延、高可靠、強(qiáng)安全邊緣計(jì)算服務(wù)成為發(fā)展關(guān)鍵，數(shù)據(jù)中心發(fā)展集約化、高密化、智能化趨勢(shì)將成為趨勢(shì)。產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的包括：數(shù)據(jù)通信設(shè)備：紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)等；數(shù)據(jù)中心光模塊：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、光迅科技等；數(shù)據(jù)中心&邊緣計(jì)算：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、網(wǎng)宿科技、首都在線、青云科技等。
　　5）首張企業(yè)5G專(zhuān)網(wǎng)頻率許可發(fā)放，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及5G專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入加速期：近日，工信部給中國(guó)上海商飛發(fā)放了第一張企業(yè)5G專(zhuān)網(wǎng)的頻率許可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz為工業(yè)無(wú)線專(zhuān)用的頻段。此舉為工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了更為安全、自主的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。相關(guān)相關(guān)收益標(biāo)的：海能達(dá)（5G專(zhuān)網(wǎng)）。
　　2、應(yīng)用：加速I(mǎi)CT技術(shù)在各行各業(yè)的滲透，推動(dòng)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、公共服務(wù)等數(shù)字化轉(zhuǎn)型：加快新一代信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合應(yīng)用，實(shí)施“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，受益標(biāo)的包括：能科科技、東方國(guó)信等。
　　3、技術(shù)：關(guān)鍵技術(shù)突破，加大范式變革技術(shù)領(lǐng)域布局
　　1）加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)：推動(dòng)計(jì)算芯片、存儲(chǔ)芯片等創(chuàng)新，加快EDA軟件、IGBT、微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）等軟件及特色工藝突破。
　　2)提升重點(diǎn)軟件研發(fā)水平：關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、高端工業(yè)軟件等
　　4、網(wǎng)絡(luò)安全：數(shù)字經(jīng)濟(jì)及ICT重要底座：政策刺激催化及“新基建”加速，網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的包括：奇安信、三六零、深信服等。
　　5、通信板塊觀點(diǎn)
　　1）持續(xù)重點(diǎn)推薦IT主設(shè)備、通信+新能源、網(wǎng)絡(luò)安全、車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軍工通信等高成長(zhǎng)性板塊。
　　2）本周重點(diǎn)推薦低估值個(gè)股：紫光股份、中天科技、威勝信息、黑牡丹（收購(gòu)艾特網(wǎng)能布局熱能管理業(yè)務(wù)）、TCL科技、七一二、光環(huán)新網(wǎng)、金卡智能、航天信息、平治信息、中興通訊、海格通信等公司。
　　6、風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，新技術(shù)普及成本高見(jiàn)效慢，政策刺激邊際效應(yīng)減弱。