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 “一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展影響深遠(yuǎn)
　　2013年國(guó)家主席習(xí)近平西行哈薩克斯坦、南下印度尼西亞，先后提出建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”重大倡議。截至2022年7月，中國(guó)已與149個(gè)國(guó)家、32個(gè)國(guó)際組織簽署了200余份合作文件。相關(guān)會(huì)議及政策文件強(qiáng)調(diào)，要重點(diǎn)推進(jìn)沿線國(guó)家的道路、鐵路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快區(qū)域的溝通協(xié)調(diào)能力，推進(jìn)綠色能源和低碳能源產(chǎn)業(yè)鏈合作，助力區(qū)域國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)和綠色低碳產(chǎn)業(yè)建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)建設(shè)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大“一帶一路”沿線貿(mào)易規(guī)模。
　　2021年中國(guó)企業(yè)對(duì)沿線57個(gè)國(guó)家、非金融類直接投資1309.7億元，同比+6.7%（折合203億美元，同比+14.1%），主要投向新加坡、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、越南、孟加拉國(guó)、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、老撾、泰國(guó)、哈薩克斯坦和柬埔寨等國(guó)。2022年1-9月，中國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家非金融類對(duì)外直接投資156.5億美元，同比+5.2%。
　　建筑建材視角，聚焦沿線工程，綠色基建“走出去”
　　近兩年來(lái)，海內(nèi)外新冠疫情迅速蔓延，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)在疫情壓力下保持穩(wěn)健發(fā)展?！耙粠б宦贰背掷m(xù)發(fā)揮壓艙石作用，沿線國(guó)家合作業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)占比超過(guò)50%。2020-2021年，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額分別為2555、2585億美元，2022年1-9月累計(jì)值1471億美元，同比-8%。2020-2021年對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成額分別為1559.4、1549.4億美元，2022年1-9月累計(jì)值1070億美元，同比-0.4%。其中，“一帶一路”沿線國(guó)家業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)顯著，上述新簽合同額、完成合同額中占比均保持在50-60%。2022年1-9月，我國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家新簽對(duì)外承包工程項(xiàng)目合同額767億美元，同比-5.1%，較1-8月跌幅收窄0.7pct；完成合同營(yíng)業(yè)額573億美元，同比-7.2%，較1-8月跌幅擴(kuò)大2.2pct。
　　從“鐵公機(jī)”到綠色發(fā)展，“共建”內(nèi)容不斷升級(jí)，突出綠色能源、低碳理念，推動(dòng)新基建加快出海，逐步實(shí)現(xiàn)“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。2022年4月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)共建“一帶一路”綠色發(fā)展的意見(jiàn)》，主要目標(biāo)中提及，到2025年綠色基建、綠色能源、綠色交通、綠色金融等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作扎實(shí)推進(jìn)。除了直接的新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資合作，水電、核電、風(fēng)電等清潔能源項(xiàng)目設(shè)計(jì)&建設(shè)，水泥等傳統(tǒng)行業(yè)低碳技改，此類項(xiàng)目空間同樣打開(kāi)。以中國(guó)電建老撾南歐江七級(jí)水電站為例，由7個(gè)梯級(jí)電站組成，總機(jī)組容量127.2萬(wàn)千瓦，與南俄5水電站組成“八站一中心”，保障老撾12%以上電力供應(yīng)，旱季發(fā)電量占全國(guó)用電的30%。新加坡具有里程碑意義的綠色基建債券今年8月發(fā)行，發(fā)行當(dāng)日認(rèn)購(gòu)金額超出配售的2.26倍。首只債券收益規(guī)定的項(xiàng)目包括地鐵裕廊地區(qū)線和跨島線，而其中的跨島線項(xiàng)目——今年10月，中建南洋（中國(guó)建筑100%控股）與日本大成建設(shè)再次聯(lián)合中標(biāo)其中的部分標(biāo)段。海外金融系統(tǒng)積極支持下，中國(guó)基建長(zhǎng)袖善舞、合作共贏，新時(shí)代注入低碳內(nèi)涵，協(xié)助“一帶一路”沿線國(guó)家實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
　　投資建議：我們梳理建筑建材上市公司“一帶一路”相關(guān)業(yè)務(wù)，建議重視沿線市場(chǎng)綠色基建空間打開(kāi)，相關(guān)業(yè)務(wù)輸出有望加快，繼續(xù)重點(diǎn)推薦【中國(guó)電建】，重點(diǎn)關(guān)注【上海港灣】【中材國(guó)際】【華新水泥】【中國(guó)核建】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)展不及預(yù)期；海內(nèi)外疫情的負(fù)面影響。