>> 國元國際-晨報-221122
| 上傳日期： |
2022/11/22 |
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| 793KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
國元國際 |
| 評級： |
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作者： |
段靜嫻,張思達 |
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【近期研報】
中資美元債周報（11.14-11.18）：一級市場發(fā)行回暖，二級市場持續(xù)上漲
上周中資美元債一級市場發(fā)行回暖，新發(fā)7只債券，規(guī)模共計21.54億美元，以金融行業(yè)為主。其中中金國際發(fā)行6.5億美元高級無抵押債券，為上周最大發(fā)行規(guī)模；濟南產業(yè)發(fā)展投資集團發(fā)行1.14億美元高級無抵押債券，息票率7.5%，為上周定價最高的新發(fā)債券。二級市場持續(xù)上漲，上周中資美元債回報指數(shù)（Markit iBoxx）按周上漲2.12%，其中投資級回報指數(shù)最新價報199.5822，周漲幅1.12%；高收益回報指數(shù)最新價報185.7026，周漲幅10.37%
【債券快訊】
11月21日中資美元債一級市場發(fā)行1只債券
濟南軌道交通集團（惠譽：A-穩(wěn)定）擬發(fā)行Reg S、364天期、2億美元高級無抵押債券。初始指導價7.2%區(qū)域，最終定價6.75%。建銀國際(B&D)擔任獨家全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人、聯(lián)席賬簿管理人；華夏銀行香港分行、光大銀行、交通銀行、信銀資本、澳門國際銀行、華泰國際、國聯(lián)證券國際、浦發(fā)銀行香港分行、申萬宏源(香港)、銀河國際、中金公司、國泰君安國際、中泰國際、海通國際擔任聯(lián)席牽頭經辦人、聯(lián)席賬簿管理人
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