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▌新材料技術(shù)企業(yè)，控股鴻新科技切入光伏賽道
　　公司專注于新材料技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，主要產(chǎn)品包括磨球、襯板等耐磨產(chǎn)品與金屬陶瓷PIP產(chǎn)品以及PIP技術(shù)加工等。2022前三季度公司營收1.96億元，同比增長66%，歸母凈利潤485萬元，同比下降62%。公司于2022年8月通過了《關(guān)于收購鴻新新能源科技有限公司80%股權(quán)的議案》，擬使用自有資金5,600.00萬元收購鴻新新能源科技有限公司80.00%股權(quán)，并于9月7日完成了工商登記變更手續(xù)。目前鴻新科技已成為公司控股子公司。
　　鴻新科技主要生產(chǎn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游單晶硅棒及單晶硅片材料，公司“年產(chǎn)10GW高效N型單晶硅棒、硅片項(xiàng)目”已取得項(xiàng)目備案證與環(huán)評(píng)并完成公示，并分別與無錫松瓷機(jī)電、連城凱科斯科技簽訂《設(shè)備采購合同》，購買單晶爐及配套設(shè)備，合同金額約為1.6億元（含稅），用于第一期建設(shè)。我們預(yù)計(jì)明年硅片產(chǎn)能投產(chǎn)之后將為公司貢獻(xiàn)主要利潤。
　　▌股權(quán)激勵(lì)顯發(fā)展決心，綁定核心員工利益
　　公司于2022年7月發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，計(jì)劃2022-2024年考核目標(biāo)分別為營業(yè)收入2.1/5/10億元或凈利潤1000/4000/7000萬元，相較公司當(dāng)前盈利情況有較大增幅，體現(xiàn)出公司管理層發(fā)展的決心。此次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象包括公司管理人員與技術(shù)骨干，完成之后將綁定公司與員工利益。
　　▌?dòng)A(yù)測(cè)
　　考慮到公司新增硅片產(chǎn)能未來部分投產(chǎn)，預(yù)測(cè)公司2022-2024年收入分別為2.31、27.0、37.9億元，EPS分別為0.03、0.27、0.33元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為314、34、27倍，首次覆蓋，給予“買入”投資評(píng)級(jí)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　光伏下游需求不及預(yù)期，硅片產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)