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納斯達(dá)克生物指數(shù)在10月回暖，跑贏納斯達(dá)克指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)。截至10月31日，納斯達(dá)克生物技術(shù)指數(shù)（NBI.GI）今年下跌14%，整體跑贏納斯達(dá)克指數(shù)（IXIC.GI）和標(biāo)普500指數(shù)（SPX.GI）。10月納斯達(dá)克生物指數(shù)有所回暖上漲9%，漲幅在納斯達(dá)克細(xì)分板塊排名前列。值得一提的是，今年納斯達(dá)克生物指數(shù)跑贏納斯達(dá)克指數(shù)17個(gè)百分點(diǎn)，跑贏標(biāo)普500指數(shù)5個(gè)百分點(diǎn)。
　　恒生醫(yī)療保健指數(shù)已進(jìn)入超跌狀態(tài)，但全球局勢仍較為敏感，我們在短期內(nèi)投資仍需謹(jǐn)慎。根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，恒生醫(yī)療保健指數(shù)（HSHCI.HI）1-10月下跌39%，跑輸恒生指數(shù)4個(gè)百分點(diǎn)。雖5-6月份恒生醫(yī)療保健指數(shù)出現(xiàn)回暖跡象，7-8月又開始回落，9月份受美國生物制“造業(yè)回流”影響再次大幅下滑，不過10月跌幅在恒生細(xì)分板塊最小，預(yù)計(jì)未來反彈概率較大。
　　近期亞洲地區(qū)疫情卻有所反彈，預(yù)計(jì)康希諾生物（6185.HK）吸入式新冠疫苗對公司影響有限。全球新增病例呈下降趨勢，但亞洲地區(qū)疫情卻有所反彈?？迪ＶZ此款克威莎霧化疫苗是全球首款吸入式新冠疫苗，但只適用于加強(qiáng)疫苗接種，并不適用于基礎(chǔ)疫苗用針?？紤]到康希諾克威莎霧化疫苗目前只在國內(nèi)推廣，短期內(nèi)為公司業(yè)績增長不顯著。
　　雅培（ABT.N）三季度營收高于市場預(yù)期，但新冠紅利接近尾聲。公司Q3營收104億美元，同比-4.8%，高于此前市場預(yù)測的96.5億美元；凈利潤14.35億美元，同比-31.7%。隨著新冠業(yè)務(wù)紅利接近尾聲，公司預(yù)計(jì)2022Q4新冠相關(guān)產(chǎn)品銷售額僅約5億美元，2022全年新冠相關(guān)銷售額為78億美元。
　　默沙東（MRK.N）三季度業(yè)績樂觀，預(yù)計(jì)2022全年全球銷售額約585-590億美元。Keytruda前三季度銷售額155億美元，銷售額已明顯超過蟬聯(lián)十屆“藥王”的修美樂（不考慮新冠疫苗前提）；HPV疫苗Gardasil前三季度銷售額41.44億美元，同比增長31%，而來自中國的貢獻(xiàn)較大；新冠口服藥Lagevrio受競爭對手輝瑞Paxlovid的沖擊，銷售額一路下滑。
　　輝瑞（PFE.N）三季度新冠疫苗營收暴跌66%，但公司仍逆勢上調(diào)2022全年?duì)I收指引。2022Ｑ3新冠疫苗Comirnaty直接銷售收入達(dá)到44.02億美元，較去年同期下降66%；考慮到輝瑞的二價(jià)新冠疫苗于今年８月在美國獲批上市，預(yù)計(jì)其銷售有望在今年四季度釋放，另外公司上調(diào)2022年全年新冠疫苗銷售額從320億美元上升至340億美元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球金融市場出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)致股票市場大幅下滑；各國醫(yī)療政策、醫(yī)療保險(xiǎn)支付體系變更；各公司間的競爭存在加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)變革導(dǎo)致舊技術(shù)被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)等