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核心觀點(diǎn)：數(shù)據(jù)庫是IT核心基礎(chǔ)軟件，是信創(chuàng)發(fā)展到中期需要替代的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，隨著信創(chuàng)滲透進(jìn)一步提升，數(shù)據(jù)庫將具備極高的成長彈性。
　　數(shù)據(jù)庫是IT核心基礎(chǔ)軟件，未來五年市場規(guī)模CAGR達(dá)29%
　　數(shù)據(jù)庫是IT領(lǐng)域核心基礎(chǔ)軟件之一，是信創(chuàng)的核心品類。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新興技術(shù)突破，數(shù)據(jù)類型豐富等驅(qū)動(dòng)力作用下，我國數(shù)據(jù)庫市場高景氣持續(xù)。IDC預(yù)計(jì)，2025年，中國數(shù)據(jù)庫管理軟件市場規(guī)模為117.2億美元，2021-2025年CAGR為29%。
　　關(guān)系型數(shù)據(jù)庫是主要品類，云原生、分布式數(shù)據(jù)庫前景可觀
　　關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占數(shù)據(jù)庫行業(yè)的比重超過60%，是數(shù)據(jù)庫行業(yè)的重要品類。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫類型豐富：1）按部署方式可劃分為本地部署、云原生兩類。目前，Microsoft、AWS、阿里巴巴、華為、騰訊等云廠商在全球數(shù)據(jù)庫市場份額迅速攀升，至市場前列。2）按架構(gòu)可劃分為集中式和分布式兩類，集中式數(shù)據(jù)庫中集群式仍然是主要選擇；分布式數(shù)據(jù)庫具備靈活架構(gòu)、高經(jīng)濟(jì)性能、高可用性、易拓展性等優(yōu)勢，前景可觀。
　　黨政和行業(yè)信創(chuàng)加速滲透，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫將迎來重大發(fā)展機(jī)遇
　　我國數(shù)據(jù)庫企業(yè)持續(xù)擴(kuò)容，已進(jìn)入百花齊放的快速發(fā)展期。預(yù)計(jì)“十四五”期間，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，信創(chuàng)加速滲透等趨勢下，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫將迎來重大發(fā)展機(jī)遇，或具備相當(dāng)廣闊的替代市場空間：1）按增量市場統(tǒng)計(jì)，2021H2，我國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場-本地部署模式中，國外企業(yè)合計(jì)占比超過40%；2）按存量市場統(tǒng)計(jì)，以業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)量為計(jì)數(shù)單位，我國金融行業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)量中，Oracle、DB2、MySQL三類份額超過87%。
　　投資建議
　　數(shù)據(jù)庫是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的核心品類。未來，隨著國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)，以及信創(chuàng)滲透率的持續(xù)加深，黨政電子政務(wù)信創(chuàng)，金融、運(yùn)營商等行業(yè)信創(chuàng)推進(jìn)下，數(shù)據(jù)庫軟件或?qū)⒂瓉硇乱惠喬娲薄Ｏ嚓P(guān)受益標(biāo)的包括：太極股份（人大金倉）、中國軟件（達(dá)夢數(shù)據(jù)）、海量數(shù)據(jù)、星環(huán)科技、易華錄、超圖軟件、新炬網(wǎng)絡(luò)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、中美博弈加劇、政策落地不及預(yù)期、市場競爭加劇