>> 國元國際-晨報-221125
| 上傳日期： |
2022/11/25 |
大小： |
787KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
國元國際 |
| 評級： |
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作者： |
段靜嫻,張思達(dá) |
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【債券快訊】
11月24日中資美元債一級市場2家公司潛在發(fā)行
國新控股擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。該債券由GUOJINGCAPITAL(BVI) LIMITED發(fā)行，由國新控股提供維好協(xié)議。該債券預(yù)期發(fā)行評級為無評級。若政府對國新控股的直接或間接持股低于70%或者不再持有該公司股權(quán)，可按控制權(quán)變更101%進(jìn)行回售。本次發(fā)行已委托中信銀行國際、工銀亞洲、中國銀行、農(nóng)銀國際、國泰君安國際、中信建投國際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人；星展銀行、民生銀行、澳門國際銀行、招商永隆銀行、中信證券、光銀國際、銀河國際、興證國際和海通國際擔(dān)任中國銀行擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，11月24日召開固收投資者電話會議。
昆明軌道交通集團(tuán)（穆迪：Baa1負(fù)面，惠譽(yù)：BBB+負(fù)面）擬發(fā)行Reg S、固定利率、以美元計價的高級無抵押綠色債券，該債券的預(yù)期發(fā)行評級為Baa1/BBB+(穆迪/惠譽(yù))。本次發(fā)行已委托中金公司、鼎鑫證券、中國銀行、光銀國際、農(nóng)銀國際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，中信證券、民銀資本、信銀資本、安信國際、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，11月24日召開固收投資者電話會議。
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