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本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為-4.88%、-19.18%，相對滬指的超額收益分別為-5.02%、-4.4%；本周IVD、醫(yī)療設備等股價跌幅較小，血制品、藥店及醫(yī)院等股價跌幅較大；本周漲幅居前前沿生物（+32.81%）、九安醫(yī)療（+21.84%）、金陵藥業(yè)（+15.73%），跌幅居前神奇制藥（-30.79%）、金石亞藥（-21.05%）、華森制藥（-20.87%）。漲跌表現(xiàn)特點：本周醫(yī)藥板塊大小市值均出現(xiàn)明顯調整，股價表現(xiàn)較為疲軟；隨著新冠日新增居高不下、疊加疫情防控20條影響，抗原檢測、新冠藥物等漲幅居前，前沿生物、九安醫(yī)療、金陵藥業(yè)等領漲；受到疫情影響，醫(yī)療服務等消費板塊出現(xiàn)一定程度影響。
　　當前全國疫情仍較為嚴重，相關中藥標的值得重視：由于奧密克戎變異株傳染性更強、傳播速度更快、隱匿性更強，全國疫情仍處于上升態(tài)勢。截至11月25日，全國現(xiàn)有本土無癥狀患者29.95萬人，本土確診患者2.90萬人。當前疫情形勢仍較為嚴峻。中醫(yī)藥全程參與抗疫，在20年初武漢疫情中，總有效率超過90%。新冠肺炎診療方案、專家共識等也陸續(xù)錄入中醫(yī)診療方案，明確不同階段（觀察期、臨床治療期、恢復期）推薦用藥，涉及企業(yè)及中藥品種眾多，如以嶺藥業(yè)“連花清瘟”、紅日藥業(yè)“血必凈”、康緣藥業(yè)“熱毒寧”等，在抗擊疫情中起到了重要作用，值得關注。
　　前沿生物新冠病毒藥物FB2001II/III期臨床試驗方案獲批；傳奇生物LB2102新藥臨床試驗獲批；天津紅日藥業(yè)「甲苯磺酰胺注射液」獲批上市：前沿生物在研抗新冠病毒藥物霧化吸入用FB2001，擬用于治療輕型、普通型新型冠狀病毒（SARSCoV-2）感染患者的II/III期臨床試驗方案，獲得國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心同意，為前沿生物與中國科學院上海藥物研究所、中國科學院武漢病毒研究所共同開發(fā)的抗新冠肺炎病毒3CL蛋白酶抑制劑；傳奇生物宣布，LB2102的新藥臨床試驗（IND）申請獲美國FDA批準，用于治療廣泛期小細胞肺癌（SCLC）這項首次人體試驗、開放標簽的I期臨床研究將評估LB2102在廣泛期小細胞肺癌（SCLC）或大細胞神經內分泌肺癌（LCNEC）受試者中的安全性和初步療效，并確定臨床試驗二期推薦劑量；NMPA發(fā)布最新批件，天津紅日藥業(yè)的1類新藥「甲苯磺酰胺注射液」獲批上市，用于嚴重氣道阻塞的中央型非小細胞肺癌，緩解氣道阻塞相關臨床癥狀。
　　具體配置思路：1)中藥領域：方盛制藥、濟川藥業(yè)、康緣藥業(yè)等；2)創(chuàng)新藥領域：百濟神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、和黃醫(yī)藥等；3)耗材領域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產業(yè)等；4)低值耗材及消費醫(yī)療領域：康德萊、魚躍醫(yī)療，建議關注可孚醫(yī)療等；5)科研服務領域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等；6)眼科服務：華廈眼科、愛爾眼科、普瑞眼科等；7)其它醫(yī)療服務領域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；8)醫(yī)美領域：愛美客、華東醫(yī)藥等；9)生長激素領域：長春高新，建議關注安科生物等；10)疫苗領域：智飛生物、康泰生物，建議關注萬泰生物等；11)其它消費：三諾生物，我武生物等；12)血制品領域：博雅生物等。
　　風險提示：藥品或耗材降價超預期；新冠疫情反復；醫(yī)保政策進一步嚴厲等。