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市場(chǎng)表現(xiàn)：本周申萬醫(yī)藥生物指數(shù)下跌4.88%，同期上證指數(shù)上漲0.14%，萬得全A下跌1.85%。本周醫(yī)藥生物指數(shù)在31個(gè)申萬一級(jí)子行業(yè)中表現(xiàn)排名第2。各板塊漲跌幅：生物制品（-6.46%）、醫(yī)療服務(wù)（-6.67%）、化學(xué)制藥（-4.68%）、醫(yī)療器械（-2.85%）、醫(yī)藥商業(yè)（-5.85%）、中藥（-3.66%），當(dāng)前醫(yī)藥板塊整體估值28.97倍（PE-2022E），在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)(2021)中排名第8。
　　國內(nèi)新冠疫情跟蹤：本周（2022/11/21-2022/11/25）國內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）累計(jì)報(bào)告新冠本土病例15159例，上周同期為9848例，全國新增無癥狀感染者140671例，上周同期為100507例。
　　防疫規(guī)則再度細(xì)化：11月21日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布了《新冠肺炎疫情防控核酸檢測(cè)實(shí)施辦法》等4個(gè)防控相關(guān)技術(shù)文件，對(duì)核酸檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃定、居家隔離和健康監(jiān)測(cè)等做了進(jìn)一步規(guī)范。《新冠肺炎疫情防控核酸檢測(cè)實(shí)施辦法》明確：在常態(tài)化監(jiān)測(cè)中，沒有發(fā)生疫情的地區(qū)，一般不按行政區(qū)域開展全員核酸檢測(cè)。按照“自愿、免費(fèi)、即采即走、不限制流動(dòng)”原則，面向跨省流動(dòng)人員提供“落地檢”服務(wù)，旅客需憑48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明乘坐飛機(jī)、高鐵等交通工具。對(duì)入住賓館酒店和進(jìn)入旅游景區(qū)人員需查驗(yàn)健康碼和72小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明。
　　核心觀點(diǎn)：（1）看好中藥、設(shè)備等新冠防疫需求持續(xù)爆發(fā)，以及醫(yī)藥企業(yè)逐步恢復(fù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工作同時(shí)此前被壓制的醫(yī)療需求逐步反彈。（2）上?？蒲谐晒D(zhuǎn)化首次針對(duì)公立醫(yī)院，醫(yī)院科研創(chuàng)新轉(zhuǎn)化不再游走于灰色地帶，極大釋放公立醫(yī)院創(chuàng)新動(dòng)力，將對(duì)行業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響，建議關(guān)注直接受益的潤達(dá)醫(yī)療等公立醫(yī)院服務(wù)商。建議關(guān)注：盟科藥業(yè)-U、邁威生物、以嶺藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、邁瑞醫(yī)療、潤達(dá)醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、健友股份、微電生理、澳華內(nèi)鏡、鍵凱科技、壽仙谷、一品紅、澤璟制藥-U、我武生物、長春高新、愛博醫(yī)療、健帆生物、通策醫(yī)療、普瑞眼科、君實(shí)生物、神州細(xì)胞、康希諾、麗珠集團(tuán)、藥明康德、開立醫(yī)療等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)