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十四五”期間電網(wǎng)投資計(jì)劃較“十三五”有較大幅度提升。南網(wǎng)方面：“十四五”期間電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資約6700億元，較“十三五”增加51%，對應(yīng)年均投資額為1340億元。國網(wǎng)方面：22年1-7月，國網(wǎng)投資2346億元，同比+19%，全年來看，國網(wǎng)投資有望達(dá)到5346億元，高出今年年初計(jì)劃的5012億元。2022年1-10月電網(wǎng)投資完成額同比正增長：2022年1-10月，電源工程完成投資4607億元，同比增長27%，電網(wǎng)工程完成投資3511億元，同比增長3%。
　　特高壓建設(shè)進(jìn)度加快，相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望受益。特高壓建設(shè)為“十四五”電網(wǎng)重點(diǎn)的投資方向?！笆奈濉逼陂g，國網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。截至目前，今年新開工的特高壓項(xiàng)目主要為特高壓交流工程，其中包括：川渝、武漢-南昌、張北—勝利、福州—廈門、駐馬店—武漢。
　　配網(wǎng)智能化為重點(diǎn)投資環(huán)節(jié)?！笆奈濉逼陂g配網(wǎng)側(cè)投資占比有望提升至60%以上。提升配網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)供電水平，增強(qiáng)電網(wǎng)服務(wù)及清潔能源的使用成未來趨勢，”十四五”投資規(guī)劃中配網(wǎng)側(cè)投資占比明顯提升，有望達(dá)到60%以上。
　　電力現(xiàn)貨市場加速建設(shè)，市場規(guī)則進(jìn)一步明確。11月25日發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》、《電力現(xiàn)貨市場監(jiān)管辦法（征求意見稿）》，基本規(guī)則明確了電力現(xiàn)貨市場八條近期建設(shè)任務(wù)以及四條中遠(yuǎn)期建設(shè)任務(wù)。此次能源局發(fā)布的規(guī)則征求意見稿，是對前期現(xiàn)貨市場試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，目的在于確立各省、區(qū)域電力現(xiàn)貨市場運(yùn)行的基本規(guī)則框架，為在全國范圍推進(jìn)現(xiàn)貨市場試點(diǎn)做好準(zhǔn)備。
　　投資建議：1）特高壓作為解決新能源消納的主要措施之一，相關(guān)公司未來有望受益于電網(wǎng)投資上升帶來的業(yè)績彈性，推薦平高電氣、四方股份等。2）智能化、數(shù)字化為新型電力系統(tǒng)發(fā)展的必由之路，是“十四五”電網(wǎng)重點(diǎn)投資環(huán)節(jié)，推薦國電南瑞、許繼電氣、思源電氣、威勝信息、炬華科技；建議關(guān)注海興電力、南網(wǎng)科技等。3）建議關(guān)注電力IT和虛擬電廠相關(guān)的標(biāo)的，如國網(wǎng)信通、國能日新、蘇文電能、金智科技、東方電子、朗新科技、恒實(shí)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料供貨緊張及價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。